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全球半導(dǎo)體短缺源于美國對華制裁

2021-01-27
來源:是說芯語
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體短缺 對華制裁

  全球半導(dǎo)體短缺正在變得嚴(yán)重。開端是美國政府對中國大陸企業(yè)的制裁。代工企業(yè)中芯國際(SMIC)等成為制裁目標(biāo),訂單集中涌向了臺灣企業(yè)等。再加上汽車用半導(dǎo)體的需求快速復(fù)蘇,供應(yīng)短缺跡象加強(qiáng)。以世界最大的臺積電(TSMC)等為中心,半導(dǎo)體制造商加緊應(yīng)對,但有觀點(diǎn)認(rèn)為到2021年下半年才能恢復(fù)。

  1月14日,臺積電在臺北舉行財(cái)報(bào)發(fā)布會。首席執(zhí)行官(CEO)魏哲家略帶困惑地表示,2020年10~12月汽車用半導(dǎo)體的訂單突然增加,導(dǎo)致了目前的半導(dǎo)體短缺。他顯示出目前難以解決芯片短缺問題的看法。

  由于新冠疫情的影響,2020年春季汽車行業(yè)不得不進(jìn)行大幅減產(chǎn)。成功遏制疫情的中國市場顯示出令人驚異的復(fù)蘇勢頭。到6月已恢復(fù)至同比增長11%。

  但是,中國某大型車企的高管表示汽車行業(yè)當(dāng)時”只訂購了之后3個月的半導(dǎo)體等零部件,并未擬定樂觀的生產(chǎn)計(jì)劃“,因?yàn)橐咔橐褦U(kuò)大至全世界。

  不過到7月,世界出現(xiàn)了完全不同的趨勢。由于美國特朗普政府加強(qiáng)對華為技術(shù)的制裁,臺積電等臺灣半導(dǎo)體企業(yè)自7月起進(jìn)入了罕見的繁忙期。因?yàn)樵谛轮撇糜?月啟動之前,華為想要確保大量的半導(dǎo)體。相關(guān)人士回顧稱:”當(dāng)時有大量訂單涌入“。

  實(shí)際上,臺灣的8月出口額按單月計(jì)算創(chuàng)出歷史新高。半導(dǎo)體占到出口的36%,當(dāng)局高官也表示僅對華為的出口,8月就達(dá)到約2000億日元。

  在新一輪對華為制裁啟動的9月中旬,半導(dǎo)體行業(yè)受到了”兩支箭“的襲擊。這次是有傳言稱美國制裁的矛頭將指向中芯國際。美國高通迅速采取了行動,相繼走訪臺積電和聯(lián)華電子(UMC)等臺灣半導(dǎo)體企業(yè),為了替代中芯國際下了大量的訂單。

  不過,情況非常嚴(yán)峻。臺積電代工業(yè)務(wù)的全球份額目前超過五成。再加上聯(lián)華電子,臺灣兩家企業(yè)就占到了約六成,但在疫情的影響下,在宅需求增加,還有個人電腦、游戲機(jī)和新款iPhone的代工等,本來就很忙碌。

  另一個問題是中芯國際生產(chǎn)的都是技術(shù)水平較低的普通半導(dǎo)體。通常用在傳感器和電源上,利潤空間較小,缺乏吸引力。但對產(chǎn)品來說不可或缺。除了高通,這臺灣兩家企業(yè)從其他地方也收到了大量這種半導(dǎo)體的訂單,自9月起變得極為繁忙。

  汽車行業(yè)的趨勢又進(jìn)一步加重了這種狀況。7月的時候消費(fèi)者還在持觀望態(tài)度,但世界最大的中國汽車市場到8、9月顯示出兩位數(shù)增長,隨后各企業(yè)改變了態(tài)度,決定自10月起進(jìn)行增產(chǎn)。但是,面對匆忙發(fā)出的訂單,車載半導(dǎo)體廠商的準(zhǔn)備工作無法跟上。包括德國英飛凌科技等企業(yè)。

  此前,這些企業(yè)在遇到自己生產(chǎn)不了的情況,會委托臺積電和聯(lián)華電子等生產(chǎn)。這次也想這樣做,但臺灣企業(yè)已處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。更何況車用半導(dǎo)體也多為普通半導(dǎo)體,利潤空間較小。最終生產(chǎn)跟不上,招致了此次的半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象。

  今后的前景也不樂觀。車用半導(dǎo)體的利潤空間小,廠商的基本態(tài)度是利用已折舊的設(shè)備,不再追加投資,等待供不應(yīng)求得到緩解。臺積電2021年將進(jìn)行約3萬億日元的巨額投資,但大部分將投向附加值高的最尖端產(chǎn)品。

  1月15日,臺積電旗下子公司、世界先進(jìn)積體電路的董事長方略指出,難以滿足汽車行業(yè)突如其來的要求。重復(fù)訂貨也很多,難以掌握到底需要多少半導(dǎo)體。

  如果過度制造半導(dǎo)體,將引發(fā)價(jià)格崩盤,給經(jīng)營造成直接打擊。各企業(yè)僅口頭表示需要半導(dǎo)體,如果今后供過于求,存在訂單被取消的風(fēng)險(xiǎn)。各半導(dǎo)體企業(yè)對此感到不安,不會輕易啟動增產(chǎn)。

  2020年12月,美國對中芯國際的制裁正式發(fā)布。熟悉半導(dǎo)體行業(yè)的臺灣民間智庫拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的分析師姚嘉洋指出,半導(dǎo)體短缺的化解要等到2021年下半年,樂觀來看要到6月底,但要徹底解決需要到年底,需要較長時間。



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