在TSMC的出貨金額中，2020財(cái)年第二季度受到新冠肺炎的影響，車(chē)載半導(dǎo)體占的比例僅為4%（下圖1A），同年第三季度占比下滑至2%，下滑了一半。這是受到汽車(chē)廠家下調(diào)生產(chǎn)、且采取準(zhǔn)時(shí)制（Just In Time）生產(chǎn)的方式的影響，因此，英飛凌、NXP、瑞薩等企業(yè)取消了發(fā)給TSMC的訂單。

圖1：TSMC的各個(gè)領(lǐng)域的半導(dǎo)體出貨金額和占比

下面我們來(lái)看看車(chē)載半導(dǎo)體的出貨金額（圖1 B），在新冠肺炎出現(xiàn)之前，即2020年第二季度的出貨金額為4.15億美元（約人民幣28.64億元），而在第三季度下滑至2.43億美元（約人民幣16.77億元），在第四季度又恢復(fù)至3.8億美元（約人民幣26.22億元）。但是，與疫情之前相比，還差3,500萬(wàn)美元（約人民幣21,150萬(wàn)元）。
       就TSMC的半導(dǎo)體出貨金額比例而言，1%的比例轉(zhuǎn)化為金額就是3,500萬(wàn)美元（約人民幣21,150萬(wàn)元），因此在2021年1月24日日本、美國(guó)、德國(guó)等各國(guó)政府向中國(guó)臺(tái)灣當(dāng)局提出了增產(chǎn)車(chē)載半導(dǎo)體的要求。后來(lái)，為了響應(yīng)各國(guó)的要求，TSMC2021年第一季度恢復(fù)至4%的水平，即疫情之前的水準(zhǔn)（其實(shí)，TSMC并不想增加車(chē)載半導(dǎo)體占比）。
       總之，TSMC成為了車(chē)載半導(dǎo)體（對(duì)生產(chǎn)汽車(chē)極為重要）的瓶頸，即TSMC手握著汽車(chē)廠家的“生死大權(quán)”。然而，TSMC唯獨(dú)對(duì)一家企業(yè)言聽(tīng)計(jì)從，不敢違抗，這是哪家呢？

是蘋(píng)果在“支配”著TSMC

筆者之前曾發(fā)布過(guò)如下文章：

十年前的微縮化就如同歐洲的高速公路（Autobahn）一樣，時(shí)速為200千米，后來(lái)，微縮化的發(fā)展速度放緩，這也是事實(shí)。即便如此，TSMC居然在“田間小道”上開(kāi)出了時(shí)速100千米，而“田間小道”的寬度卻在逐年變窄，如果駕駛稍微不慎，就有可能跌入田地里，十分危險(xiǎn)，但是，TSMC依然保持著時(shí)速100千米。實(shí)際上，作為代工廠（Foundry）的TSMC，并沒(méi)有技術(shù)藍(lán)圖（Road Map）。不管怎么說(shuō)TSMC終究是一家代工廠，只需要按照芯片設(shè)計(jì)廠家（Fabless）的要求來(lái)生產(chǎn)就可以了。

那么，究竟是哪家企業(yè)讓TSMC能夠在“田間小道”上保持時(shí)速100千米的呢？那就是蘋(píng)果公司。蘋(píng)果公司要求TSMC做到“幾乎無(wú)法實(shí)現(xiàn)的微縮化”，且TSMC努力按照蘋(píng)果公司的要求來(lái)做了。

TSMC這么做的理由是什么呢？

蘋(píng)果VS汽車(chē)廠家

下圖2是各家客戶在TSMC銷(xiāo)售額中的占比。對(duì)于TSMC而言，蘋(píng)果公司占其銷(xiāo)售額的25%，為最大客戶。因此，蘋(píng)果公司在背后“鞭撻”著TSMC，使其能夠在“田間小道上保持時(shí)速100千米”。

圖2：TSMC的銷(xiāo)售額比例

此處，針對(duì)TSMC的銷(xiāo)售額，我們比較一下蘋(píng)果公司和現(xiàn)有汽車(chē)廠家。TSMC的2020年第季度的財(cái)報(bào)顯示，2020年整期銷(xiāo)售額為451.1億美元（約人民幣3,112.60億元），如下圖3，那么，蘋(píng)果公司在TSMC中的銷(xiāo)售額為451.1*25%=112.78億元（約人民幣778億元）。

圖3：TSMC的2020年財(cái)報(bào)

另一方面，車(chē)載半導(dǎo)體如何呢？就TSMC 而言，所有車(chē)載半導(dǎo)體占銷(xiāo)售額的占比僅為4%，即，全球的汽車(chē)廠家都匯集于此。筆者不清楚全球有多少家汽車(chē)廠家，因此在網(wǎng)上查詢后發(fā)現(xiàn)林林總總有兩百多家，規(guī)模較大的廠家大概有20家左右。

假如這20家汽車(chē)廠家全部將半導(dǎo)體外包給TSMC生產(chǎn)，一家公司的占比約為0.2%，451.1億*4%/20=9,000萬(wàn)美元。蘋(píng)果公司占TSMC銷(xiāo)售額的25%，（假設(shè)20家汽車(chē)廠家已經(jīng)確定）一家現(xiàn)有汽車(chē)廠家占比為0.2%，那么TSMC會(huì)優(yōu)先哪個(gè)客戶？不言而喻。

這就是蘋(píng)果公司的最大武器。蘋(píng)果公司是TSMC最大的客戶，其能讓TSMC研發(fā)最先進(jìn)的工藝，且獨(dú)占著TSMC的產(chǎn)能。

誰(shuí)是CASE時(shí)代的汽車(chē)霸主？

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)百年一度的“CASE（Connected、Autonomous/Automated、Shared、Electric）”大變革時(shí)代。其中，“C”需要5G通信半導(dǎo)體，“A”需要用于無(wú)人駕駛的人工智能（AI）半導(dǎo)體。

此外，要生產(chǎn)互聯(lián)汽車(chē)，TSMC當(dāng)下的7納米一5納米尖端工藝是必須的。英特爾和三星電子雖然在試圖努力追趕，如今還是TSMC獨(dú)霸尖端工藝。

據(jù)報(bào)道（Wccftech，2020年12月21日）稱，蘋(píng)果公司已經(jīng)預(yù)約了TSMC的尖端工藝一一5納米的80%產(chǎn)能。此外，還有聲音傳出：就今年處于風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)、明年（2022年）量產(chǎn)的3納米而言，蘋(píng)果已經(jīng)預(yù)約了近半產(chǎn)能。

就蘋(píng)果公司而言，大眾汽車(chē)的CEO赫伯特·迪斯表示：“不必驚慌”，BMW的CFO尼古拉斯·彼得認(rèn)為：“可以高枕無(wú)憂”，豐田汽車(chē)的社長(zhǎng)“還要到四十年以后”！大眾、BMW、豐田都表現(xiàn)出了不屑一顧，但要生產(chǎn)互聯(lián)汽車(chē)，當(dāng)下必須要采用TSMC的尖端半導(dǎo)體，大家是不是還不知道真正“支配”著TSMC的是蘋(píng)果公司？

這就是“Apple Car可能會(huì)顛覆現(xiàn)有汽車(chē)產(chǎn)業(yè)”這一觀點(diǎn)的根據(jù)，CASE時(shí)代汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的霸主既不會(huì)是大眾，也不會(huì)是BMW和豐田汽車(chē)。