半導體芯片短缺是舊聞，但當這家美國股市歷史上第二大上市公司蘋果表示，由于芯片供應有限，造成約60 億美元的潛在銷售額損失——這就解析了為什么美國經(jīng)濟需要重新考慮如何采購其半導體技術，以免再次發(fā)生這種情況。這種短期供應鏈現(xiàn)象將會過去，但科技高管和政策顧問表示，未來可能是更大、更長期的供應鏈沖擊之一。幾十年來，這些美國大公司都受益于“在加利福尼亞設計”和“在亞洲組裝”為王的制造模式，但現(xiàn)在他們需要發(fā)生轉(zhuǎn)變，支撐關鍵部件的供應。

　　從 2 萬億美元的蘋果到 10 億美元的激光雷達供應商Ouster的近況看來，行業(yè)和政府的供應鏈政策的確需要改變了。

　　Ouster 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術官 Mark Frichtl 表示，作為擁有數(shù)十或數(shù)百個集成部件的產(chǎn)品制造商，它需要管理并確保能夠獲得所有這些部件。“任何制造電子設備的人都必須這樣做，”他說，現(xiàn)在這是一個影響所有行業(yè)的全球性問題，無論是手機、汽車還是激光雷達傳感器。

　　剛剛完成的CNBC 技術執(zhí)行委員會成員第四季度調(diào)查的結(jié)果顯示，當前的勞動力短缺是各行業(yè) （57%） 最關注的問題，是供應鏈 （26%） 問題的兩倍多，但兩者是相互關聯(lián)的。

　　Frichtl 說：“如果某個零件真的不可用，公司需要找到可能需要額外工程的替代品?！?“任何一家制造電子設備的公司，都會因為他們一直在做的所有額外工作而顯得有些疲倦。這不是我們想要繼續(xù)的事情?！?/p>

　　受訪高管表示，無法升級自己的技術是供應鏈瓶頸的第二大后果。

　　“我們需要直觀且易于使用的技術來吸引人們來到這里，”斑馬技術供應鏈解決方案總監(jiān) Mark Wheeler 說?！盀榱藸帄Z它們，更好的工具可以幫助我們做到這一點?！M入企業(yè)的新人有很高的期望，”他說。

　　最大的供應鏈風險仍在未來

　　各行各業(yè)的政策顧問和高管擔心，商業(yè)部門沒有為長期供應沖擊做好準備，這種沖擊可能比短期危機嚴重得多。

　　Longview 董事總經(jīng)理兼高級政策分析師 Dewardric McNeal 表示，當前導致供應鏈短缺的商業(yè)問題將會結(jié)束，但“最讓我害怕的是地緣政治……華盛頓和北京的政治角力才剛剛開始?！?/p>

　　關于半導體“再平衡”和“供應鏈主權”或“最小可行制造能力”的政策討論讓McNeal 擔心，行業(yè)對即將發(fā)生的事情沒有做好準備。如果處理不當，由此產(chǎn)生的情況可能會導致企業(yè)強制購買一定比例的國產(chǎn)芯片。

　　周五，在紐約時報的一篇專欄文章中，密蘇里州共和黨參議員喬什霍利概述了他關于“美國制造”重新思考供應鏈的提議。

　　“告訴我如何分配對芯片 CEO 來說很糟糕。告訴我我需要定位的地方是不好的。所以我擔心即使我們超越了一些短期的事情，我們也會遇到真正的大事故，”McNeal 說?！叭嗽斓臇|西，政治的東西，我不知道工業(yè)界是否已經(jīng)準備好真正了解華盛頓和北京之間的情況會有多糟糕?！?/p>

　　汽車行業(yè)就是一個很好的例子，芯片短缺繼續(xù)對汽車制造商造成嚴重破壞。汽車行業(yè)完全是為了效率和擴大規(guī)模，在未來公司必須根據(jù)政府規(guī)定開始分配半導體采購的情況下，“你開始削減這些規(guī)模經(jīng)濟，”前福特CEO、Hertz 臨時CEO說?！斑@不是一個好的經(jīng)濟選擇?！彼^續(xù)說。

　　Fields表示，在過去五年中，汽車制造商關于從哪里采購供應的許多經(jīng)濟決策都沒有考慮到最近的地緣政治和貿(mào)易決策，這可能會再次困擾汽車制造商?！拔艺J為一些制造商會非常驚訝地看到當時如此引人注目的經(jīng)濟決定或理由實際上并非如此。因此，我認為將有很多反思，以平衡經(jīng)濟和地緣政治的最佳做法是什么。”

　　近年來，Covid 和貿(mào)易造成的中斷成本很高，這不得不然后公司重新考慮供應鏈，并接受如果他們將業(yè)務“從一些可能會影響您的未知數(shù)”中降低風險，那么增加的成本可能是值得的。與過去幾年一樣，業(yè)務非常顯著，“Fields說。

　　華為的長尾

　　設計芯片但外包制造的Marvell Technology 的首席執(zhí)行官馬特·墨菲表示，這種情況應該引起每個人的注意，至少自 2018 年與特朗普政府和中國手機制造商華為相關的事件以來，這種情況一直影響著大家。

　　在此期間擔任半導體行業(yè)貿(mào)易協(xié)會負責人的墨菲表示，如果有人想知道美國準備做什么，華為是一個信號。

　　他說，政客們正在處理對該行業(yè)具有重要意義的重大問題。在華為方面，美國政府多個維度狙擊華為——從瞄準手機一直到它為企業(yè)設備采購組件的能力令。他補充說，情況并沒有像高管們預期的那樣發(fā)生變化。他說，拜登政府在前任政府的政策上”加倍努力“。

　　”如果國會和政府官員只能就一件事達成一致……那就是中國，“墨菲說。”如果華為是未來的序幕，那就是額外的風險?！?/p>

　　芯片與經(jīng)濟競爭力

　　Frichtl 說，Ouster 在中國買賣大量材料，美中貿(mào)易關系惡化對幾乎所有人都不利。但對于商界來說，他說爭論需要從經(jīng)濟競爭力的角度而不是劍拔弩張。

　　Frichtl 說：”人們想要的是存在美國的供應，而現(xiàn)在它實際上并不存在?！?”可以在國家安全的背景下考慮組建這些晶圓廠的投資，但這也純粹是經(jīng)濟發(fā)展?！?/p>

　　全球最大的芯片代工制造商之一臺積電正在亞利桑那州建廠。

　　聯(lián)邦政府還一直在考慮投入 500 億美元以上的資金來建立國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)——在拜登支出計劃的最新版本中，有一項用于芯片生產(chǎn)的先進制造信貸。

　　Frichtl 說：”如果我們希望安全不受干擾，我們在亞利桑那州需要像臺積電（臺灣半導體制造公司）這樣的公司，在美國還有更多?！?/p>

　　避免強制要求國內(nèi)組件采購的方法是政府和行業(yè)致力于創(chuàng)建在美國具有經(jīng)濟競爭力的半導體供應。”臺積電是一家全球性公司，他們希望亞利桑那州的晶圓廠具有競爭力，所以我們只需要確保我們在這里制定的政策鼓勵具有經(jīng)濟競爭力的供應，而不僅僅是強制要求您必須從美國供應商那里購買 25%，“Frichtl 說。

　　除了國家安全風險外，他說世界上最先進的晶圓廠在亞洲的地理集中度實在是太大了，一場災難就可能將它們摧毀。一年后，嚴重的短缺可能會結(jié)束，每個零件都需要可用，并且交貨時間合理，全球半產(chǎn)能利用率高。

　　”如果發(fā)生洪水或地震，我們可能會回到這個問題上。……我認為這已經(jīng)向世界證明，對于最有價值的企業(yè)的運作來說，半導體制造真的很重要，比如蘋果，它必須得到半成品來制造手機，如果我們不這樣做圍繞確保日常供應的政策制定可以吸收輕微沖擊的政策，我們將再次陷入這種情況。我們現(xiàn)在短缺，但可能沒有新芯片，那將是災難性的，“Frichtl 說。

　　根據(jù)Frichtl 的說法，汽車在福島核災難后嘗到了這種味道，這讓公司意識到至少擁有更深層次的知識和對其供應鏈的多個層次的可見性的重要性。

　　”我們所看到的，過去 18 個月甚至在此之前的中斷，已經(jīng)動搖了許多公司對供應鏈的看法，“Wheeler說。

　　供應鏈模型的建立是為了以最優(yōu)成本向市場提供服務，它們建立在關于供應可用性、運輸可用性和成本的假設下，其中許多假設已被市場現(xiàn)實所取代?！比绻僭O不成立，那么可預見性就很重要。如果你不知道你擁有什么以及它在哪里，你就無法計劃和重新優(yōu)化，“Wheeler說。

　　”我們現(xiàn)在遇到的短缺促使公司了解他們的供應鏈政策在一個非常動態(tài)的環(huán)境中可能會如何。從我們的角度來看，這歸結(jié)為對供應鏈可見性的重視，而客戶希望改善這一點。我們的東西在哪里，不僅在企業(yè)，而且在碼頭、工廠和倉庫，“他說?！北Ｗo供應鏈現(xiàn)在至關重要，我們將持續(xù)一段時間?！?/p>

　　McNeal 表示，正在權衡的概念包括技術主權和近岸化等立法中概述的 500 億美元 CHIPS 法案是行業(yè)和政府理解期望和水平設定過程的一部分，但他不相信每個人都在同一個在國內(nèi)或全球范圍內(nèi)與歐洲和東南亞的盟友就供應鏈的重新平衡進行聯(lián)合?！蔽也惶_定我們的歐洲和東盟朋友是否真的完全參與其中，不確定如何才能真正駕馭供應鏈的地緣政治，“他說。

　　歷史確實包括一個例子，說明國內(nèi)科技制造中心的經(jīng)濟發(fā)展如何導致更大的經(jīng)濟。

　　”硅谷之所以成為現(xiàn)在的樣子，是因為硅谷有硅晶圓廠，“弗里希特說。