11月9日晚，華天科技發(fā)布公告，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了對三個子公司增資實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的議案。本次三個增資項(xiàng)目將推進(jìn)華天科技在集成電路高端封裝測試領(lǐng)域的發(fā)展。

高密度系統(tǒng)級集成電路封裝測試擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目

華天科技公告稱，公司擬使用募集資金10.30億元對全資子公司華天科技（西安）有限公司（以下簡稱“華天西安”）進(jìn)行增資，用于其實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“高密度系統(tǒng)級集成電路封裝測試擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目”。

據(jù)公告介紹，華天西安成立于2008年1月，經(jīng)營范圍包含半導(dǎo)體集成電路和半導(dǎo)體元器件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)銷售；半導(dǎo)體封裝測試原材料銷售（國家禁止或者限制的貨物、技術(shù)除外）等。

根據(jù)公告，華天西安為華天科技全資子公司。本次按照1元/單位注冊資本的價(jià)格向華天西安增加注冊資本10.30億元。增資完成后華天西安注冊資本將由18.17億元變更為28.47億元，華天科技仍將持有其100%的股權(quán)。

存儲及射頻2類集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

據(jù)悉，2018年7月6日，華天科技與南京浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂南京集成電路先進(jìn)封測產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目《投資協(xié)議》，協(xié)議約定由華天科技或華天科技的控股子公司注冊登記成立項(xiàng)目公司（即華天南京），注冊資本25億元。

資料表明，華天南京成立于2018年9月，經(jīng)營范圍包含半導(dǎo)體集成電路、半導(dǎo)體元器件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售等。

華天科技公告稱，本次使用募集資金13.80億元，通過華天科技（西安）投資控股有限公司（以下簡稱“華天投資”）將其中10億元向華天南京繳納已認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的注冊資本，剩余3.80億元向華天南京增資。

具體情況是，華天科技本次使用募集資金13.80億元，按照1元/單位注冊資本的價(jià)格向華天投資增加注冊資本人民幣13.80億元；華天科技全資子公司華天西安按照同比例增資的原則以自有資金5.90億元向華天投資增加注冊資本5.90億元。

增資完成后，華天投資注冊資本將由10億元增加到人民幣29.70億元。華天科技向華天投資增資后，華天投資將使用其中10億元向華天南京繳納已認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的注冊資本，剩余3.80億元向華天南京增資。華天科技本次對華天投資的13.80億元增資款全部用于華天南京“存儲及射頻類集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施。

公告顯示，截至本公告披露日，華天科技通過全資子公司華天投資持有華天南京60%的股權(quán)，持有的華天南京注冊資本中有10億元尚未實(shí)繳，南京浦口開發(fā)區(qū)高科技投資有限公司（以下簡稱“南京高科技”）持有華天南京40%的股權(quán)。另外，南京高科技自愿放棄對上述增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并同意華天投資認(rèn)購上述全部出資。各方出資情況如下：

圖片來源：華天科技公告截圖

公告指出，增資價(jià)格按照華天南京每1元注冊資本對應(yīng)截至2020年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值，即每1元注冊資本對應(yīng)人民幣1.03元，向華天南京增加注冊資本人民幣3.71億元。增資完成后華天南京注冊資本將由25億元增加到人民幣28.71億元，本次增資完成后，華天南京全體股東的認(rèn)繳出資額、持股比例具體如下：

圖片來源：華天科技公告截圖

TSV及FC集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

華天科技擬使用募集資金9億元對全資子公司華天科技（昆山）電子有限公司（以下簡稱“華天昆山”）進(jìn)行增資，用于其實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“TSV及FC集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

據(jù)介紹，華天昆山成立于2008年6月，法定代表人為肖智軼，經(jīng)營范圍包含研發(fā)、制造、封裝和測試集成電路等。

根據(jù)公告，華天昆山為華天科技的全資子公司。本次使用募集資金9億元，按照1元/3單位注冊資本的價(jià)格向華天昆山增加注冊資本9億元。增資完成后華天昆山注冊資本將由9.40億元增至18.40億元，華天科技仍將持有其100%的股權(quán)。

此外，華天科技稱，以上對子公司的增資均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

對于本次大規(guī)模的增資，華天科技表示，本次使用募集資金對三個子公司華天西安、華天南京、華天昆山進(jìn)行增資，滿足公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的需要，有助于子公司募集資金投資項(xiàng)目的順利開展，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。募集資金到位后，三個子公司的資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)有所改善，有利于提升其盈利能力，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體優(yōu)勢。