“在全球汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程中，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)率先邁出第一步，取得某種先發(fā)效應(yīng)。

新能源汽車(chē)正由發(fā)展的初級(jí)階段邁向中高級(jí)階段，即從電動(dòng)化1．0時(shí)代進(jìn)入以網(wǎng)聯(lián)化、智能化為主要特征的2．0時(shí)代。”

2021年10月11日，在全球新能源與智能汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰發(fā)表《關(guān)于下一階段我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)方向的思考》主題演講。

其演講涉及三個(gè)方面：電動(dòng)化與雙碳問(wèn)題；芯片斷供帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)；汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的底層是零部件強(qiáng)國(guó)。

他認(rèn)為，其一，我國(guó)汽車(chē)保有量仍在快速增長(zhǎng)，和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，道路交通的清潔化轉(zhuǎn)型面臨更大壓力。因此，我國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程必須快于其他國(guó)家。

其二，汽車(chē)革命的下半場(chǎng)基于高新技術(shù)的網(wǎng)聯(lián)化、智能化、數(shù)字化，其中芯片和操作系統(tǒng)作為數(shù)字化的基礎(chǔ)，是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。中國(guó)一定要抓住芯片危機(jī)的機(jī)會(huì)，闖進(jìn)全球芯片供應(yīng)鏈。

其三，未來(lái)汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)具有顛覆性，使70％以上傳統(tǒng)零部件體系面臨重構(gòu)。中國(guó)需要以零部件強(qiáng)國(guó)支撐汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，改寫(xiě)技術(shù)空心化歷史。以下為其主題演講摘要，幫寧工作室根據(jù)錄音整理，未經(jīng)本人核對(duì)。

▍關(guān)于電動(dòng)化與雙碳 

碳達(dá)峰、碳中和已成全球共識(shí)，成為各個(gè)國(guó)家按各自時(shí)間表、地區(qū)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)道路交通清潔化轉(zhuǎn)型面臨更大壓力，主要因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)保有量已經(jīng)趨于穩(wěn)定，而我國(guó)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間保有量仍處在增長(zhǎng)期。 

在我國(guó)，道路交通領(lǐng)域是第三大碳排放源，占碳排放總量約10％。但問(wèn)題是，其他高耗能產(chǎn)業(yè)大都達(dá)到或接近達(dá)到碳排放峰值，而汽車(chē)保有量仍在快速增長(zhǎng)。 

中國(guó)國(guó)際金融公司一份調(diào)研報(bào)告指出，2008－2018年，我國(guó)交通二氧化碳排放增長(zhǎng)5．8億噸，其中5．1億噸來(lái)自道路交通，占總增量的88％。究其原因，這十年間，我國(guó)乘用車(chē)保有量增長(zhǎng)557％（5倍多），是碳排放增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，我國(guó)汽車(chē)保有量仍處于增長(zhǎng)期，增大了減排壓力。 

我國(guó)道路交通發(fā)展正處在一個(gè)重要十字路口。2020年，我國(guó)汽車(chē)保有量已達(dá)到2．7億輛，但千人保有量只有192輛。美國(guó)全球第一，千人保有量達(dá)到837輛。人口密度較高的日本為519輛。與我國(guó)人均GDP，也就是1萬(wàn)美元相當(dāng)?shù)鸟R來(lái)西亞為433輛，俄羅斯為373輛，巴西為350輛。

從全球發(fā)展歷程看，隨著人均GDP增長(zhǎng)，個(gè)人出行機(jī)動(dòng)化的消費(fèi)趨勢(shì)有高度相似性。我國(guó)人均GDP還在連年增長(zhǎng)，汽車(chē)保有總量還有翻番前景。 

如果新增保有量仍以燃油車(chē)為主，那將造成巨大災(zāi)難。如果新增部分是零排放或超低排放汽車(chē)，再加上存量汽車(chē)更新時(shí)陸續(xù)轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，那么道路交通排放目標(biāo)才有可能實(shí)現(xiàn)。 

為此，我國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程必須快于其他國(guó)家，必須按照國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和時(shí)間表來(lái)制定道路交通的雙碳時(shí)間表，并以相應(yīng)措施來(lái)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)。 

另一個(gè)重要問(wèn)題是，汽車(chē)電動(dòng)化必須放在綠色能源基礎(chǔ)之上。目前，我國(guó)風(fēng)、光等可再生能源發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好，但電動(dòng)車(chē)要與這些間歇性可再生能源構(gòu)成互補(bǔ)搭配，則涉及到能源體系與交通體系的對(duì)接，涉及到技術(shù)創(chuàng)新的支持，涉及到基礎(chǔ)設(shè)施的保障，還涉及到標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的規(guī)范等。 這是一個(gè)巨大的系統(tǒng)工程。需要政府未雨綢繆，按照我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃部署、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

▍關(guān)于芯片斷供 

在全球汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程中，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)取得舉世矚目的成績(jī)。

但這只是汽車(chē)革命的上半場(chǎng)，下半場(chǎng)是基于高新技術(shù)的網(wǎng)聯(lián)化、智能化、數(shù)字化。這里充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)，其中芯片和操作系統(tǒng)作為數(shù)字化的基礎(chǔ)，將是競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。 

我國(guó)的芯片企業(yè)、軟件公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和通訊設(shè)備企業(yè)要看準(zhǔn)這一發(fā)展趨勢(shì)，走到前臺(tái)，迎接這一難得的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)會(huì)。與汽車(chē)企業(yè)跨界融合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、形成合力，共同實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)宏偉目標(biāo)。 

在新冠疫情沖擊下，很快暴露出我們?cè)谲?chē)載芯片供應(yīng)鏈上的短板，這也是全球供應(yīng)鏈的短板。 過(guò)去30年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高。其好處是，提高產(chǎn)品性能、降低成本方面實(shí)現(xiàn)持續(xù)躍升。但這種過(guò)度集中，使得某個(gè)區(qū)域或國(guó)家出現(xiàn)自然災(zāi)害、基礎(chǔ)設(shè)施障礙，或地緣政治摩擦等問(wèn)題時(shí)，使全球芯片產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)不同規(guī)模、持續(xù)時(shí)間不等的斷供。

今年疫情集中顯示了由此帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)是全球最大汽車(chē)產(chǎn)銷國(guó)，應(yīng)該吃一塹長(zhǎng)一智，從長(zhǎng)計(jì)議，有一個(gè)妥善的安排和部署。 我國(guó)汽車(chē)芯片設(shè)計(jì)起步較晚，涉及汽車(chē)安全的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身控制等關(guān)鍵芯片，國(guó)產(chǎn)化率只有3％。同時(shí)，車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)也不在我們手里，用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的信任度較低。 

但另一方面，我國(guó)擁有規(guī)模最大、創(chuàng)新活躍度最強(qiáng)的智能汽車(chē)市場(chǎng)，它正牽引著智能汽車(chē)芯片的創(chuàng)新。國(guó)內(nèi)車(chē)企尤其是造車(chē)新勢(shì)力，其產(chǎn)品智能化升級(jí)速度很快，對(duì)芯片迭代進(jìn)步要求很高，全球主要芯片公司的芯片，首先裝車(chē)上市的車(chē)型幾乎都是中國(guó)品牌。 

近年來(lái)，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)快速成長(zhǎng)，車(chē)用芯片設(shè)計(jì)不斷取得新突破。在傳統(tǒng)芯片供應(yīng)鏈“卡脖子”情況下，國(guó)內(nèi)車(chē)企增強(qiáng)選擇國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)芯片的意愿。

可喜的是，國(guó)內(nèi)芯片批量裝車(chē)后，驗(yàn)證效果很好，可以裝車(chē)使用，這就增強(qiáng)了供需雙方對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的信心。 近年來(lái)，華為、地平線、黑芝麻等一批國(guó)內(nèi)芯片公司已經(jīng)打下較好基礎(chǔ)，而且迭代速度快，有專家說(shuō)中國(guó)企業(yè)芯片迭代進(jìn)步速度大約是國(guó)外企業(yè)的兩三倍。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)對(duì)車(chē)企需求反應(yīng)速度快，與車(chē)企互動(dòng)能力強(qiáng)等特點(diǎn)，又可以很好地支持國(guó)產(chǎn)智能汽車(chē)持續(xù)快速創(chuàng)新節(jié)奏。 作為后來(lái)者，中國(guó)芯片企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展中遇到一個(gè)很難突破的關(guān)口——進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘——如何突破已經(jīng)固化的芯片市場(chǎng)供需格局？

去年開(kāi)始的芯片危機(jī)出現(xiàn)了兩種情況：

其一是，傳統(tǒng)芯片供應(yīng)體系供應(yīng)不足；

其二是，全球高性能車(chē)載計(jì)算芯片的產(chǎn)業(yè)格局還沒(méi)固化。這兩個(gè)因素為我國(guó)新起車(chē)載芯片企業(yè)打開(kāi)一個(gè)在競(jìng)爭(zhēng)中崛起的機(jī)會(huì)窗口。

我們一定要抓住這個(gè)難得的歷史機(jī)會(huì)，闖進(jìn)全球芯片的供應(yīng)鏈。 智能汽車(chē)控制系統(tǒng)軟件的經(jīng)濟(jì)技術(shù)價(jià)值，幾乎可以與當(dāng)年的PC和之后的智能手機(jī)的軟件系統(tǒng)相比。

我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在技術(shù)能力、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新活躍程度方面都走在全球前列。目前，各新能源車(chē)企都在自主或與專業(yè)軟件公司合作開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)，并且有了一定積累，為創(chuàng)造智能汽車(chē)操作系統(tǒng)的中國(guó)版打下基礎(chǔ)。 

未來(lái)智能汽車(chē)千姿百態(tài)，但操作系統(tǒng)的程序和動(dòng)作應(yīng)該相似或者相同，也就是持有駕駛執(zhí)照的駕駛員不需要再培訓(xùn)，就可以駕駛不同品牌汽車(chē)安全上路。

因此，適應(yīng)不同場(chǎng)景需求，可與多樣化軟硬件銜接，能適應(yīng)各類車(chē)型操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件是研發(fā)方向。 智能汽車(chē)操作系統(tǒng)還沒(méi)有形成統(tǒng)一格局。在操作系統(tǒng)歸一過(guò)程中，各家企業(yè)都有競(jìng)爭(zhēng)勝出的機(jī)會(huì)。

開(kāi)發(fā)這樣一個(gè)操作系統(tǒng)難度很大。我國(guó)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新最活躍、用戶多樣化要求最迫切的國(guó)家，也是產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)鏈比較完整的國(guó)家，在基礎(chǔ)軟件涉及的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，以及語(yǔ)音識(shí)別等相關(guān)方面都不落后。如果把握得好，從需求側(cè)和供給側(cè)都具備開(kāi)發(fā)更適合我國(guó)需要的、自主可控的中國(guó)版智能汽車(chē)操作系統(tǒng)的條件，所謂機(jī)不可失。

▍關(guān)于零部件強(qiáng)國(guó) 

從汽車(chē)發(fā)展歷史看，每一次汽車(chē)技術(shù)的重要突破，都是整車(chē)和零部件企業(yè)密切配合的結(jié)果。一般而言，整車(chē)企業(yè)在技術(shù)集成上功不可沒(méi)，但核心技術(shù)、關(guān)鍵部件卻大多出自零部件公司，如汽油噴射、渦輪增壓、防抱死剎車(chē)、安全氣囊、子午線輪胎等。 

在燃油車(chē)時(shí)代，我國(guó)政府與企業(yè)更加關(guān)注整車(chē)，關(guān)注生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)研發(fā)和零部件關(guān)注度不足，投入也不夠。這就造成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模上去了，卻留下一個(gè)技術(shù)空心化的心病，至今也沒(méi)有翻身。 

新能源汽車(chē)是一個(gè)新的開(kāi)始，它正在改寫(xiě)歷史。我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化先行一步，在沒(méi)有國(guó)外成熟技術(shù)可供借鑒，沒(méi)有成熟部件可供選購(gòu)的情況下，主要企業(yè)對(duì)研發(fā)和零部件的重視程度，投入的人力、財(cái)力、物力都是前所未有。

跨界產(chǎn)業(yè)和企業(yè)從中看到機(jī)會(huì)，大舉進(jìn)入。與整車(chē)企業(yè)合作，較快地建起新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。 在電池、電機(jī)、充電樁等零部件領(lǐng)域，成長(zhǎng)出一批專業(yè)化公司，例如電池企業(yè)中的寧德時(shí)代、國(guó)軒、孚能等，電機(jī)傳統(tǒng)系統(tǒng)領(lǐng)域有精進(jìn)動(dòng)力，混合動(dòng)力系統(tǒng)有科力遠(yuǎn)。中車(chē)公司開(kāi)發(fā)的IGBT、特來(lái)電開(kāi)發(fā)的充電系統(tǒng)、中興開(kāi)發(fā)的無(wú)線充電系統(tǒng)等。

供應(yīng)鏈的迅速建立和水平的快速提升，特別是電池能量密度幾年內(nèi)成倍提高，成本連年下降，安全性逐年上升，保障我國(guó)新能源汽車(chē)年年都有新突破。消費(fèi)者滿意度年年上升，使我們較順利地闖過(guò)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的孕育期。 

我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展10多年歷程告訴我們，汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的底層是零部件強(qiáng)國(guó)。如果國(guó)內(nèi)沒(méi)有很快建起給力的供應(yīng)鏈，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)絕不會(huì)有今天。未來(lái)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈還沒(méi)有固化，還在完善過(guò)程之中。 未來(lái)汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的顛覆性，使70％以上傳統(tǒng)零部件體系面臨重構(gòu)。未來(lái)汽車(chē)這個(gè)新物種使汽車(chē)零部件的概念和范疇發(fā)生變化。

從動(dòng)力系統(tǒng)的儲(chǔ)能電池、氫燃料電池、電機(jī)、電控、功率半導(dǎo)體，到網(wǎng)聯(lián)化、智能駕駛、智慧座艙涉及的芯片、計(jì)算平臺(tái)、傳感器、激光雷達(dá)、控制器、執(zhí)行器硬件，到車(chē)載控制系統(tǒng)、高清地圖、網(wǎng)聯(lián)通信、云控平臺(tái)、AI算法、語(yǔ)音識(shí)別等部件和軟件，都成為產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

價(jià)值鏈也在迅速變化，軟件將成為未來(lái)汽車(chē)的基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)力的核心。有機(jī)構(gòu)預(yù)判，整車(chē)成本系統(tǒng)中，軟件占比將從15％上升到60％。目前，新型零部件技術(shù)壁壘尚未形成，存在很大創(chuàng)新空間，這就給我國(guó)零部件企業(yè)，特別是科技型中小企業(yè)發(fā)展帶來(lái)歷史性機(jī)遇。

可喜的是，新型產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的信息化、網(wǎng)聯(lián)化、人工智能等領(lǐng)域，近年來(lái)我國(guó)發(fā)展?fàn)顩r良好。我們要抓住時(shí)機(jī)，針對(duì)那些“卡脖子”環(huán)節(jié)下大工夫，力爭(zhēng)一項(xiàng)一項(xiàng)地突破。

在這個(gè)過(guò)程中，成長(zhǎng)出一批實(shí)力強(qiáng)大的新型零部件公司，培育出更多小型巨人，做到開(kāi)放條件下的自主可控，打牢我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新型零部件基礎(chǔ)。 未來(lái)汽車(chē)所涉及的軟硬件系統(tǒng)，絕不是一個(gè)行業(yè)，更不是一個(gè)企業(yè)所能全部覆蓋，因此跨界融合、企業(yè)合作是成功的關(guān)鍵。建立穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)才能固本強(qiáng)基，我們要以零部件強(qiáng)國(guó)支撐汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，為改寫(xiě)技術(shù)空心化歷史而持續(xù)努力。