全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈不明朗的情況下，許多半導(dǎo)體廠商正摒棄過(guò)去你進(jìn)我退，你贏我輸?shù)乃枷?，大量公司走向合作，甚至是過(guò)去的“死對(duì)頭”們。

英特爾與臺(tái)積電終于緩和？

12月的第三周之前，英特爾首席執(zhí)行官PatGelsinger幾乎一直在抨擊臺(tái)積電。這位今年2月份正式走馬上的新CEO在一個(gè)月后，面向全球提出了IDM2．0的戰(zhàn)略計(jì)劃，正面對(duì)壘臺(tái)積電的代工業(yè)務(wù)。臺(tái)積電是最大的晶圓代工廠，英特爾是TOP級(jí)別IDM。4月份，英特爾宣布全球接單，開(kāi)放晶圓代加工業(yè)務(wù)，以最大化晶圓產(chǎn)線的利用率。

芯片生產(chǎn)能力上，英特爾到2025年才能追平臺(tái)積電

為了留住并且壯大美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地位，美國(guó)議院提出《芯片法案》，或可釋放520億美元的資金包，以英特爾公司為首的一派要求巨額資金只能惠及美國(guó)本土公司，以國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）為代表的一方認(rèn)為只要在美國(guó)建廠，美國(guó)之外的公司主體也可以獲得部分補(bǔ)貼。

英特爾公司對(duì)此大為不滿。12月2日，英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）公開(kāi)批評(píng)臺(tái)積電，引起業(yè)界高度關(guān)注。在當(dāng)日的Fortune Brainstorm Tech Conference上，基辛格呼吁美國(guó)政府應(yīng)該優(yōu)先投資本國(guó)的芯片廠商，而不是臺(tái)積電和三星?；粮竦睦碛墒恰芭_(tái)積電與三星在美國(guó)設(shè)廠可以減少一些地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，但投資國(guó)內(nèi)芯片業(yè)會(huì)帶來(lái)更大好處，這樣不會(huì)讓技術(shù)再流回亞洲?！?/p>

臺(tái)積電對(duì)此并不服氣。實(shí)際上，從4月份開(kāi)始，兩家公司就已經(jīng)面上不善，臺(tái)積電張忠謀表示，美國(guó)在芯片人才方面落后于中國(guó)臺(tái)灣，并且表示英特爾開(kāi)放晶圓代工業(yè)務(wù)相當(dāng)諷刺。在12月2日英特爾公開(kāi)給臺(tái)積電“上眼藥“之后，第二天臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音低調(diào)回應(yīng)稱(chēng)：“此事不值得回應(yīng)，我們不會(huì)中傷同業(yè)。”

12月7日，基辛格又公開(kāi)指責(zé)臺(tái)積電和三星獲得了超過(guò)當(dāng)?shù)厝傻难a(bǔ)貼，在巨額補(bǔ)貼支持下，兩者在先進(jìn)工藝制程方面才可以迅速趕超。同樣第二天，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀直接表示基辛格希望借此為英特爾向美國(guó)政府討要更多的補(bǔ)助。

即使基辛格在言語(yǔ)上表現(xiàn)出對(duì)于臺(tái)積電的不滿，但三天后，基辛格便訪問(wèn)了中國(guó)臺(tái)灣和馬來(lái)西亞。按照臺(tái)灣的疫情防控要求，基辛格在48小時(shí)內(nèi)旋風(fēng)訪臺(tái)離開(kāi)。

盡管月初諷刺臺(tái)積電，但基辛格在前往中國(guó)臺(tái)灣前發(fā)布視頻，夸獎(jiǎng)臺(tái)積電有很了不起的成就，并承諾英特爾將繼續(xù)在中國(guó)臺(tái)灣投資，前后態(tài)度180度大轉(zhuǎn)變。外界猜測(cè)，英特爾此次來(lái)訪是希望臺(tái)積電能夠在明年下半年用3納米的制程給英特爾的FPGA、GPU相關(guān)CPU代工。兩家公司對(duì)此次會(huì)面透露甚少。

可以看出，臺(tái)積電和英特爾處于微妙的平衡中。英特爾既需要臺(tái)積電的先進(jìn)制造服務(wù)，也打算與臺(tái)積電在芯片代工領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于基辛格來(lái)說(shuō)，他需要在兩者之間達(dá)成一個(gè)默契的合作。單純的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不適合兩公司發(fā)展，零和博弈已經(jīng)失效。

現(xiàn)實(shí)情況則是，不止臺(tái)積電與英特爾在走向競(jìng)合，無(wú)論被迫還是主動(dòng)。

半導(dǎo)體巨頭在競(jìng)爭(zhēng)中合作

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈龐大復(fù)雜，或許是出于外界壓力，也或許是為了抵御市場(chǎng)變化，分合不斷的半導(dǎo)體市場(chǎng)展示出另一個(gè)趨勢(shì)。

并購(gòu)或被并購(gòu)。在2018年，英飛凌被爆出意圖收購(gòu)ST意法半導(dǎo)體公司。如果合并成功，總銷(xiāo)售額將高達(dá)175億美元，一躍成為世界級(jí)的半導(dǎo)體巨頭。但實(shí)際上，2017年時(shí)在2017年時(shí)英飛凌就與ST進(jìn)行了早期的談判。甚至之后業(yè)內(nèi)還有“意法半導(dǎo)體要收購(gòu)英飛凌”的傳聞。

對(duì)于這兩家汽車(chē)半導(dǎo)體巨頭的并購(gòu)，業(yè)內(nèi)人士分析若以意法半導(dǎo)體的多元化市場(chǎng)，加上英飛凌的專(zhuān)強(qiáng)，才有希望直面歐洲以外的沖擊和競(jìng)爭(zhēng)。由于歐洲半導(dǎo)體近年來(lái)不溫不火并且占有率連年下降，通力合作才能提高歐洲的競(jìng)爭(zhēng)力。但是，由于各自立場(chǎng)的考慮，這樣的合作又很實(shí)現(xiàn)。最后，收購(gòu)事項(xiàng)沒(méi)有下文。

和解或不和解。在12月份，打了五年專(zhuān)利戰(zhàn)的高通和蘋(píng)果宣布和解，蘋(píng)果同意向高通支付專(zhuān)利授權(quán)費(fèi)。兩家公司達(dá)成為期六年的專(zhuān)利授權(quán)協(xié)議。實(shí)際上由于受到手機(jī)信號(hào)問(wèn)題的影響，蘋(píng)果手機(jī)被消費(fèi)者詬病，盡管蘋(píng)果與高通繼續(xù)合作，但是也收購(gòu)了英特爾的5G調(diào)制解調(diào)部門(mén)作為自研力量?jī)?chǔ)備。而后來(lái)由于技術(shù)掉隊(duì)跟不上，蘋(píng)果5G上無(wú)法發(fā)力，反饋到市場(chǎng)受到消費(fèi)者聲討，當(dāng)時(shí)，大量分析師表示，與高通分道揚(yáng)鑣的蘋(píng)果，可能很難獲得iPhone所需的5G調(diào)制解調(diào)器，2020年無(wú)法推出5G版本iPhone。

當(dāng)時(shí)的蘋(píng)果只有四種選擇。第一等英特爾的調(diào)制解調(diào)器部門(mén)技術(shù)突破；第二訂購(gòu)三星或華為的5G調(diào)制解調(diào)服務(wù)；第三與高通合作；第四自行完成5G芯片的研發(fā)生產(chǎn)。終于結(jié)果公布，蘋(píng)果公司選擇了與高通合作，簽署了一項(xiàng)為期多年的芯片組供應(yīng)協(xié)議。不過(guò)，從5G開(kāi)始，蘋(píng)果已經(jīng)開(kāi)始種下自研的夢(mèng)想種子，競(jìng)爭(zhēng)與合作并存。

合作或不合作。凱俠和西部數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)行業(yè)也在競(jìng)合。實(shí)際上兩家公司的合作淵源也久，在東芝時(shí)期，雙方就一同投資過(guò)Fab2、Fab6等多個(gè)廠區(qū)，合作金額數(shù)百億美元。今年2月鎧俠和西部數(shù)據(jù)又聯(lián)合宣布已開(kāi)發(fā)出地六代162層3D閃存技術(shù)。鎧俠稱(chēng)這是兩家公司合資伙伴關(guān)系的里程碑。但是今年，日本鎧俠控股和美國(guó)西部數(shù)據(jù)（WD）的合并談判持續(xù)發(fā)酵，之后陷入僵局。

由兩個(gè)國(guó)家的兩個(gè)企業(yè)進(jìn)行的一次合作，是美國(guó)和日本為了發(fā)展本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的嘗試之舉，但各自希望保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的想法也忽隱忽現(xiàn)。 “希望收購(gòu)鎧俠”，今年西部數(shù)據(jù)的首席執(zhí)行官戈科勒多次訪問(wèn)疫情下的日本并拋出熱切希望。而鎧俠表示：“要不嘗試采取我們掌握主導(dǎo)權(quán)的形式”。談判一度遭遇挫折。之后談判繼續(xù)，西部數(shù)據(jù)想要合并的公司姓美，鎧俠表示“如果是對(duì)等出資，同時(shí)保留‘日本國(guó)籍’”，提出了不接受總部維持美國(guó)籍這一想法。目前，這筆交易停滯?；乜础白畛醯膲?mèng)想”，雙方的合并將創(chuàng)造一家NAND閃存巨頭，對(duì)抗三星電子。

目前來(lái)看，全球半導(dǎo)體短缺，2021年中期，客戶等待時(shí)間達(dá)到20～52周。嚴(yán)峻的形勢(shì)下，半導(dǎo)體廠商也需要從曾經(jīng)的爭(zhēng)鋒相對(duì)走向合作。“友商”一詞目前在電子行業(yè)被廣泛應(yīng)用，在商冠以友字。半導(dǎo)體“友商”巨頭之間正在走向競(jìng)合的博弈狀態(tài)。