根據(jù)Gartner的分析,2021年整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)率高達(dá)26.3%。其強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力主要源自兩部分:1、汽車(chē)、智能手機(jī)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域發(fā)展帶來(lái)的需求反彈;2、單價(jià)ASP的上升,比如一方面內(nèi)存波動(dòng)會(huì)造成整體半導(dǎo)體市場(chǎng)的波動(dòng),另一方面缺貨造成功率器件、芯片/網(wǎng)絡(luò)芯片/手機(jī)4G芯片等器件價(jià)格大幅上升。Gartner還認(rèn)為,在2021年的26.3%的增長(zhǎng)中,半導(dǎo)體消費(fèi)量的增長(zhǎng)可能只有10%,另外的百分之十幾其實(shí)是來(lái)自于ASP價(jià)格的上升。

值得注意的是,Gartner前段時(shí)間預(yù)測(cè)認(rèn)為2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)或?qū)?shí)現(xiàn)13.6%的增長(zhǎng)。在其看來(lái),疫情造成的通貨膨脹會(huì)導(dǎo)致需求下降,除了新能源汽車(chē)、數(shù)據(jù)中心、“東數(shù)西算”工程需求可能會(huì)有增長(zhǎng)以外,其他方面比如智能手機(jī)領(lǐng)域都不被看好。

住的注意的是,在疫情、缺芯、漲價(jià)等各種不確定因素影響下,2021年國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)依然景氣度高漲。根據(jù)Gartner最新發(fā)布的中國(guó)前25名半導(dǎo)體廠商的排名情況來(lái)看,不少本土廠商迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇,但也有部分領(lǐng)域仍處在弱勢(shì)地位。

中國(guó)前25名半導(dǎo)體廠商榜單:

(OFweek維科網(wǎng)匯總整理自Gartner、各公司公告)

整體看來(lái),除了少數(shù)幾家未公布業(yè)績(jī)情況的廠商以外,業(yè)績(jī)表現(xiàn)最為亮眼的歌爾股份去年?duì)I收高達(dá)782.21億,韋爾股份、紫光展銳去年?duì)I收也超過(guò)百億,公開(kāi)數(shù)據(jù)中營(yíng)收最低的木林森也達(dá)到了19.84億的年度營(yíng)收表現(xiàn);在營(yíng)收增幅方面,長(zhǎng)江存儲(chǔ)高達(dá)1031%,嘉楠科技高達(dá)1013.9%,此外還有北京君正、國(guó)科微均突破了100.00%的營(yíng)收表現(xiàn),其中海思半導(dǎo)體出現(xiàn)嚴(yán)重下滑,99.99億的營(yíng)收較前一年下跌81.00%。

在凈利潤(rùn)方面,韋爾股份44.76億,歌爾股份42.75億位居前列,基本上都實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng);凈利潤(rùn)增幅方面,士蘭微凈利潤(rùn)增幅高達(dá)2145.25%一騎絕塵,北京君正凈利潤(rùn)增幅為1165.27%,嘉楠科技凈利潤(rùn)增幅為1030.1%。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體百花齊放,從CMOS圖傳到射頻前端,到LED、加密貨幣芯片均有所覆蓋?？傮w看下來(lái),25家國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商基本都實(shí)現(xiàn)了可觀的增長(zhǎng),也從正面反映了國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好。具體分析看,中國(guó)半導(dǎo)體TOP 25廠商各家的情況如下:

TOP 1 韋爾股份

2021年韋爾股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入241.04億元,較上年同期增加21.59%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)44.76億元,同比增長(zhǎng)65.41%,持續(xù)盈利能力得到了顯著提升。據(jù)了解,韋爾股份IC設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)主要是來(lái)源于圖像傳感器解決方案在汽車(chē)及安防等領(lǐng)域收入實(shí)現(xiàn)的較大幅度增長(zhǎng),以及在安防領(lǐng)域基于大數(shù)據(jù)分析的智能城市、智能家居等應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)圖像傳感器也提出了更高的質(zhì)和量的要求下,在中高端安防產(chǎn)品上的快速成長(zhǎng)。

韋爾股份最初主要從事半導(dǎo)體產(chǎn)品分銷(xiāo)業(yè)務(wù),2017年上市后為彌補(bǔ)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)能力短板,不斷通過(guò)并購(gòu)等方式,持續(xù)增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此前公司順利完成對(duì)CMOS巨頭豪威科技的收購(gòu)整合,使得公司產(chǎn)品線及研發(fā)能力得以拓展,構(gòu)建了圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系協(xié)同發(fā)展的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)體系,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、安防、汽車(chē)、醫(yī)療、AR/VR等領(lǐng)域。

TOP 2 紫光展銳

紫光展銳作為國(guó)內(nèi)知名芯片設(shè)計(jì)公司,其2021年度業(yè)績(jī)營(yíng)業(yè)收入117億元人民幣,同比增長(zhǎng)78%。

其中,消費(fèi)電子業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)62%,具體來(lái)看細(xì)分領(lǐng)域,智能機(jī)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)148%,智能穿戴業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)63%,5G手機(jī)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)13%。

工業(yè)電子業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)120%,具體來(lái)看細(xì)分領(lǐng)域,局域物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)414%,廣域物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)110%,智能顯示業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)49%,行業(yè)智能業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)126%。

作為非上市企業(yè),紫光展銳自2021年起就已主動(dòng)披露業(yè)績(jī)信息,外界認(rèn)為這與其上市計(jì)劃不無(wú)關(guān)聯(lián)。就在今年2月,紫光展銳發(fā)生重大人事變動(dòng),公司董事會(huì)一致同意,委派任奇?zhèn)ハ壬砉臼紫瘓?zhí)行官,楚慶先生不再擔(dān)任公司首席執(zhí)行官職務(wù)。任奇?zhèn)ピ陲w利浦、奇夢(mèng)達(dá)、浪潮集團(tuán)、紫光集團(tuán)相關(guān)的半導(dǎo)體公司從業(yè)二十余年,專注于集成電路產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)銷(xiāo)售。

TOP 3 長(zhǎng)江存儲(chǔ)

根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)江存儲(chǔ)去年?duì)I收同比增長(zhǎng)1031%。臺(tái)媒援引消息人士的話報(bào)道稱,長(zhǎng)江存儲(chǔ)最近已向一些客戶交付了其自主研發(fā)的192層3D NAND閃存的樣品,預(yù)計(jì)將在今年年底前正式推出相應(yīng)產(chǎn)品。在2020年6月20日,長(zhǎng)江存儲(chǔ)實(shí)施的國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目二期項(xiàng)目在武漢東湖高新區(qū)開(kāi)工,規(guī)劃每月生產(chǎn)20萬(wàn)片存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品,達(dá)產(chǎn)后與一期項(xiàng)目合計(jì)月產(chǎn)能將達(dá)30萬(wàn)片。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)是紫光集團(tuán)旗下專注于3D NAND閃存及存儲(chǔ)器解決方案的企業(yè),前不久長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布聲明表示,公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將不會(huì)受到紫光集團(tuán)破產(chǎn)重整的司法程序的直接影響。作為國(guó)內(nèi)第一家可以完成3D NAND Flash存儲(chǔ)芯片的廠商,長(zhǎng)江存儲(chǔ)有望帶領(lǐng)我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)加速國(guó)產(chǎn)代替進(jìn)程。

TOP 4 中興微

中興微是中興通訊旗下專注于通信芯片的設(shè)計(jì)的全資子公司。在此前中興通訊公布的2021年財(cái)報(bào)中,中興微作為子公司之一業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色,其凈利潤(rùn)占中興通訊合并報(bào)表凈利潤(rùn)的比例超10%。

中興微2021年?duì)I收達(dá)到97.31億元,凈利潤(rùn)為8.46億元。公告表示,中興微電子2021年凈利潤(rùn)較上年同期增加超過(guò)30%,主要因毛利增加所致。

TOP 5 海思半導(dǎo)體

據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì),2021年海思的收入約為15億美元(約合人民幣100億元),同比下降81%。而海思這一營(yíng)收數(shù)據(jù)在2020年大約是82億美元(約合人民幣546億元)。

顯然,自美國(guó)對(duì)華為實(shí)施芯片制裁以來(lái)海思半導(dǎo)體業(yè)績(jī)持續(xù)下跌,但華為并沒(méi)有放棄海思。3月28日,華為在2021年度報(bào)告會(huì)上正式宣布,將原先的二級(jí)部門(mén)海思升級(jí)為一級(jí)部門(mén),正式和華為的云計(jì)算,數(shù)字能源等重要業(yè)務(wù)平起平坐。顯然這一舉動(dòng)也意味著華為會(huì)進(jìn)一步將海思推向臺(tái)前,重點(diǎn)發(fā)展,同時(shí)也意味著華為絕不放棄芯片領(lǐng)域的發(fā)展。

TOP 6 兆易創(chuàng)新

2021年兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.10億元,比2020年同期增長(zhǎng)89.25%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)23.37億元,比2020年同期增長(zhǎng)165.33%。據(jù)兆易創(chuàng)新介紹,營(yíng)業(yè)收入方面其中存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)收入增加約21.68億元,較上年度增幅66.04%;微控制器業(yè)務(wù)增加約17.01億元,較上年度增幅225.36%;傳感器業(yè)務(wù)收入增加約0.96億元,較上年度增幅21.36%。

研發(fā)方面,兆易創(chuàng)新2021年,公司研發(fā)投入達(dá)到9.4億元,約占營(yíng)業(yè)收入11.05%,相比2020年同期研發(fā)投入增長(zhǎng)73.77%。

TOP 7 木林森

木林森專注于以LED封裝和LED智慧照明品牌業(yè)務(wù)為主,覆蓋LED半導(dǎo)體材料、新型應(yīng)用產(chǎn)品及創(chuàng)新業(yè)務(wù)的全球化科技企業(yè)。2021年,木林森品牌實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.84億元,銷(xiāo)售毛利率為36.48%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)115,899.13萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)284.10%,凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高。

TOP 8 格科微

格科微2021年業(yè)績(jī)情況較上年同期實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.00億元,同比增長(zhǎng)8.44%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.58億元,同比上升62.75%。

公告顯示,公司在CMOS圖像傳感器方面,200萬(wàn)-800萬(wàn)像素產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外多家知名手機(jī)品牌客戶,供銷(xiāo)兩旺;1600萬(wàn)像素產(chǎn)品已通過(guò)手機(jī)品牌客戶驗(yàn)證,2022年下半年有望取得客戶訂單;3200萬(wàn)及以上像素產(chǎn)品已進(jìn)入工程樣片內(nèi)部評(píng)估階段。顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面,TDDI產(chǎn)品已獲得多家知名手機(jī)品牌客戶訂單,AMOLED產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利。此外,公司12英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)展順利,ASML光刻機(jī)等部分設(shè)備已如期進(jìn)場(chǎng),預(yù)計(jì)該項(xiàng)目年底達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)。

TOP 9 士蘭微

作為國(guó)內(nèi)IDM大廠,士蘭微在2021年公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額均扭虧為盈。具體來(lái)看,2021年公司營(yíng)業(yè)總收入為71.94億元,較2020年增長(zhǎng)68.07%;公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為17.35億元,比2020年增加17.70億元;公司利潤(rùn)總額為17.31億元,比 2020年增加17.68億元;公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為15.18億元,比2020年增加2145.25%。

一方面,士蘭微基本完成了去年初制定的芯片制造和封裝產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo),電源管理芯片、MEMS 傳感器、IPM(智能功率模塊)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。另一方面,子公司士蘭集昕8英寸芯片生產(chǎn)線基本保持滿產(chǎn),產(chǎn)品綜合毛利率提高至20.70%,實(shí)現(xiàn)全年盈利;子公司士蘭明芯公司LED芯片生產(chǎn)線公司實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)、高產(chǎn),產(chǎn)品綜合毛利率提高至16.88%,實(shí)現(xiàn)全年盈利。

TOP 10 歌爾股份

報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入782.21億,同比增長(zhǎng)35.47%;公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)42.75億元,同比增長(zhǎng)50.09%。在研發(fā)方面,歌爾股份持續(xù)加大新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的開(kāi)發(fā)力度,積極引進(jìn)高端技術(shù)人才,研發(fā)投入43.01億元,占營(yíng)業(yè)收入的比重為5.50%。

公司營(yíng)收和盈利在2021年度均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。重點(diǎn)來(lái)看,新冠疫情改變了人們的生活、工作方式,令線上遠(yuǎn)程辦公、社交娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)健康等相關(guān)智能硬件設(shè)備的需求顯著提升,以VR虛擬現(xiàn)實(shí)、TWS智能無(wú)線耳機(jī)、智能可穿戴、智能家用電子游戲機(jī)及配件等為代表的新興智能硬件產(chǎn)品市場(chǎng)維持穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。歌爾股份近年來(lái)積極布局智能手機(jī)之外的智能硬件業(yè)務(wù)領(lǐng)域,上述新興智能硬件產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(zhǎng),推動(dòng)了公司與之相關(guān)的精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)的健康成長(zhǎng)。

TOP 11 比特大陸

比特大陸為全球最大的礦機(jī)生產(chǎn)廠商,專注于加密貨幣芯片研發(fā)。在加密貨幣風(fēng)潮席卷全球之時(shí),比特大陸作為國(guó)內(nèi)曾經(jīng)的礦機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)也一直是話題滿滿。尤其是詹克團(tuán)和吳忌寒兩大創(chuàng)始人上演的“宮斗劇”,一度引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議。

最新消息,天眼查信息顯示,比特大陸發(fā)生工商變更,詹克團(tuán)卸任執(zhí)行董事職位,在此次卸任執(zhí)行董事后,其在該公司已無(wú)任職。這也意味著詹克團(tuán)和吳忌寒兩大創(chuàng)始人最終都離開(kāi)了比特大陸。作為國(guó)內(nèi)礦機(jī)的巨無(wú)霸公司,比特大陸曾多次謀求IPO,但至今尚未成行。

TOP 12 匯頂科技

匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計(jì)和軟件開(kāi)發(fā)的整體應(yīng)用解決方案提供商,目前主要面向智能移動(dòng)終端市場(chǎng)提供領(lǐng)先的人機(jī)交互和生物識(shí)別解決方案,并已成為安卓陣營(yíng)全球指紋識(shí)別方案第一供應(yīng)商。公司 2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.13億元,較2020年?duì)I業(yè)收入66.87億元下降14.57%。

匯頂科技表示是因?yàn)橐咔楹蛧?guó)際形勢(shì)影響,導(dǎo)致智能終端市場(chǎng)格局的變化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響,全年?duì)I業(yè)收入同比下降。雖然總收入同比下降,但是支撐營(yíng)業(yè)收入的內(nèi)因卻在發(fā)生積極的變化。匯頂科技稱其指紋產(chǎn)品和觸控產(chǎn)品繼續(xù)保持了領(lǐng)先的市場(chǎng)占有率,新產(chǎn)品營(yíng)收占比同比增加,2021年新產(chǎn)品營(yíng)收占比16.24%,同比增加7.95個(gè)百分點(diǎn)。其次,客戶群體從手機(jī),逐漸拓展到PC、可穿戴、IoT、汽車(chē)等新市場(chǎng)領(lǐng)域。第三海外市場(chǎng)的營(yíng)收貢獻(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng),2021年海外營(yíng)收占比為37.21%,同比增加17.19個(gè)百分點(diǎn)。

TOP 13 紫光國(guó)微

紫光國(guó)微為國(guó)內(nèi)主要的綜合性集成電路上市公司之一,以智能安全芯片、特種集成電路為兩大主業(yè),同時(shí)布局半導(dǎo)體功率器件和石英晶體頻率器件領(lǐng)域,為移動(dòng)通信、金融、政務(wù)、汽車(chē)、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)提供芯片、系統(tǒng)解決方案和終端產(chǎn)品。

報(bào)告期內(nèi),紫光國(guó)微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.42億元,較上年同期增長(zhǎng)63.35%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.54億元,較上年同期增長(zhǎng)了142.28%。其中,集成電路業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.28億元,占公司營(yíng)業(yè)收入的94.13%,電子元器件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.億元,占公司營(yíng)業(yè)收入的5.07%。

TOP 14 矽力杰

矽力杰專注于設(shè)計(jì)創(chuàng)新的混合信號(hào)及類(lèi)比晶片,產(chǎn)品廣泛用于工業(yè),消費(fèi)類(lèi),云計(jì)算和通信設(shè)備中,旨在提高效率并節(jié)約或衡量能源使用。主要產(chǎn)品包括:直流轉(zhuǎn)換晶片,交直流轉(zhuǎn)換晶片,電源管理晶片,LED照明晶片,電池管理系統(tǒng)晶片,光感,馬達(dá)驅(qū)動(dòng),音訊功放,電源模組,保護(hù)開(kāi)關(guān),靜電保護(hù),電表計(jì)量晶片及信號(hào)鏈晶片解決方案。

2021年全年矽力杰合并營(yíng)收達(dá)215.06億元新臺(tái)幣(約合人民幣49.18億元),同比成長(zhǎng)55.0%;歸屬母公司凈利為57.34億元新臺(tái)幣(約合人民幣13.11億元),相較2020年大幅成長(zhǎng)74.9%。

TOP 15 晶晨半導(dǎo)體

晶晨半導(dǎo)體主營(yíng)業(yè)務(wù)為多媒體智能終端SoC芯片及無(wú)線連接芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售,芯片產(chǎn)品目前已廣泛應(yīng)用于包括但不限于智能機(jī)頂盒、智能電視、智能投影儀、智慧商顯、智能音箱、智能影像、智能門(mén)鈴、智能會(huì)議系統(tǒng)、智能冰箱、智能健身鏡、跑步機(jī)、AR眼鏡、智能無(wú)人機(jī)、智能倉(cāng)儲(chǔ)、K歌點(diǎn)播機(jī)等領(lǐng)域以及汽車(chē)電子領(lǐng)域。

晶晨半導(dǎo)體在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.77億元,較去年同期上升74.46%。2021年消費(fèi)電子需求持續(xù)增長(zhǎng),受益于下游終端應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛及公司技術(shù)和產(chǎn)品長(zhǎng)期積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),公司營(yíng)業(yè)收入不斷提升。營(yíng)業(yè)規(guī)模提升及營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步帶動(dòng)公司盈利能力提升,2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.12億元,較去年同期上升606.76%。

TOP 16 卓勝微

卓勝微是射頻前端芯片市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者之一,目前在射頻前端領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,公司的研發(fā)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品覆蓋面、各項(xiàng)業(yè)務(wù)水平及服務(wù)能力穩(wěn)步提升,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。在國(guó)產(chǎn)替代、5G商業(yè)化帶來(lái)下游需求增長(zhǎng)的大背景下,2021年卓勝微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收46.34億元,同比增長(zhǎng)65.95%。歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)21.35億元,同比增長(zhǎng)99.00%。

TOP 17 華潤(rùn)微

華潤(rùn)微是中國(guó)本土領(lǐng)先的以 IDM 模式為主經(jīng)營(yíng)的半導(dǎo)體企業(yè),同 時(shí)也是中國(guó)本土最大的功率器件企業(yè)之一,產(chǎn)品聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)可分為產(chǎn)品與方案、制造與服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。

2021年華潤(rùn)微營(yíng)業(yè)收入同比上升32.56%,主要系因市場(chǎng)景氣度較高,訂單飽滿,產(chǎn)能利用率較高,各事業(yè)群營(yíng)業(yè)收入均有所增長(zhǎng)。

TOP 18 北京君正

北京君正的集成電路產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品功能和應(yīng)用領(lǐng)域主要分為四類(lèi),微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片。2021年北京君正實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.74億元,同比增長(zhǎng)143.07%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.26億元,同比增長(zhǎng)1165.27%。其中,公司因收購(gòu)產(chǎn)生的存貨、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)評(píng)估增值,其折舊與攤銷(xiāo)等對(duì)公司報(bào)告期損益的影響金額合計(jì)為0.72億元;在北京矽成層面,其因收購(gòu)ISSI形成的無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)增值攤銷(xiāo)在報(bào)告期內(nèi)對(duì)其利潤(rùn)的影響金額為0.61億元,上述金額合計(jì)為1.32億元。

值得一提的是,就在5月22日,韋爾股份稱擬通過(guò)子公司出資不超40億元增持北京君正。去年以來(lái),韋爾股份通過(guò)參與定增、二級(jí)市場(chǎng)增持,已經(jīng)合計(jì)持有北京君正4.96%股權(quán)。據(jù)悉韋爾股份的目標(biāo)是,通過(guò)本次增持,合計(jì)獲得北京君正不超10.38%股權(quán)。根據(jù)市場(chǎng)判斷,韋爾股份的目的是與北京君正捆綁,尋求產(chǎn)業(yè)互補(bǔ),布局車(chē)載市場(chǎng),共同發(fā)力車(chē)規(guī)級(jí)芯片。

TOP 19 比特微

比特微成立于2016年,是一家加密貨幣采礦設(shè)備提供商,專注于加密貨幣采礦設(shè)備的研發(fā),掌握28nm、16nm、7nm專用芯片研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售的能力,同時(shí)提供芯片相關(guān)配套產(chǎn)品,主要服務(wù)于云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等大數(shù)據(jù)處理和應(yīng)用領(lǐng)域。

TOP 20 揚(yáng)杰科技

揚(yáng)杰科技集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體,專業(yè)致力于功率半導(dǎo)體硅片、芯片及器件制造、集成電路封裝測(cè)試等中高端領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司主營(yíng)產(chǎn)品為各類(lèi)電力電子器件芯片、MOSFET、IGBT及SiC系列產(chǎn)品、大功率模塊、小信號(hào)二三極管、功率二極管、整流橋等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)電子、新能源、5G、電力電子、安防、工控、消費(fèi)類(lèi)電子等諸多領(lǐng)域。

2021年揚(yáng)杰科技營(yíng)收43.97億元,同比增長(zhǎng)68%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.68億元,同比增長(zhǎng)103.06%。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看,“半導(dǎo)體功率器件”是揚(yáng)杰科技營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源,該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為35.2億,營(yíng)收占比為81%,毛利率為33.9%。

TOP 21 唯捷創(chuàng)芯

唯捷創(chuàng)芯專注于射頻前端芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品為PA模組,目前尚無(wú)以PA模組為主要產(chǎn)品的可比境內(nèi)上市公司。2021年度,唯捷創(chuàng)芯營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng),同比漲幅達(dá)到93.80%。歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比有所下降,扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)相較2020年度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,但盈利并未隨毛利金額的大幅提升而顯著增加。

TOP 22 嘉楠科技

嘉楠科技作為國(guó)內(nèi)礦機(jī)芯片第一股,在上市的第三個(gè)年頭也改頭換面,逆勢(shì)上漲,取得上市以來(lái)最好的業(yè)績(jī)。2021年全年嘉楠科技總收入達(dá)到49.867億元,同比2020年的4.477億元上漲1013.9%。全年凈利潤(rùn)(歸屬股東凈利潤(rùn))為20.003億元,而2020年的凈虧損為2.151億元,同比增長(zhǎng)1030.1%。整體來(lái)看,嘉楠科技礦機(jī)芯片和AI芯片齊頭并進(jìn)仍為長(zhǎng)期的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,“區(qū)塊鏈+AI”芯片發(fā)展、礦機(jī)業(yè)務(wù)拓展與挖礦業(yè)務(wù)等,有望成為嘉楠未來(lái)發(fā)展的“三駕馬車(chē)”。

TOP 23 華大半導(dǎo)體

華大半導(dǎo)體是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CEC)旗下專業(yè)的集成電路發(fā)展平臺(tái)公司,圍繞汽車(chē)電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)三大應(yīng)用領(lǐng)域,重點(diǎn)布局控制芯片、功率半導(dǎo)體、高端模擬芯片和安全芯片等,形成整體芯片解決方案,形成了競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁的產(chǎn)品矩陣及全面的解決方案。

TOP 24 國(guó)星光電

國(guó)星光電集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售中高端半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED)及其應(yīng)用產(chǎn)品于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售LED器件及組件產(chǎn)品。公司深耕電子及LED行業(yè)50余年,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、通訊、顯示及亮化產(chǎn)品、通用照明、車(chē)燈、殺菌凈化、植物照明等領(lǐng)域。

2021年國(guó)星光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入38.06億元,同比上升16.64%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.03億元,同比上升100.28%。國(guó)星光電認(rèn)為,2021年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)受疫情替代轉(zhuǎn)移效應(yīng)影響,以及顯示市場(chǎng)回暖、Mini背光滲透率迅速提升等因素的帶動(dòng)下,行業(yè)整體回溫。

TOP 25 國(guó)科微

國(guó)科微專注于芯片的設(shè)計(jì)研發(fā),是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、多媒體和衛(wèi)星定位芯片解決方案提供商。根據(jù)總體戰(zhàn)略布局,國(guó)科微對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)不斷進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新,相繼在音視頻編解碼、影像和聲音信號(hào)處理、SoC芯片、直播衛(wèi)星信道解調(diào)、數(shù)?；旌稀⒏呒?jí)安全加密、固態(tài)存儲(chǔ)控制芯片、多晶圓封裝以及嵌入式軟件開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域形成了自主核心技術(shù),并基于這些核心技術(shù)的突破,形成四大領(lǐng)域較為完整的自主技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)化體系。

2021年,國(guó)科微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入23.22億元,同比增長(zhǎng)217.66%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.93億元,較上年增長(zhǎng)313.63%。營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)主要是報(bào)告期內(nèi)公司視頻編碼系列芯片產(chǎn)品及視頻解碼系列產(chǎn)品較去年同期有大幅度增加所致。

對(duì)比全球前25半導(dǎo)體廠商差距巨大

值得注意的是,盡管?chē)?guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商發(fā)展呈現(xiàn)正向趨勢(shì),但與國(guó)外頭部企業(yè)相比,仍然存在不小差距。對(duì)此筆者特地選取國(guó)內(nèi)外排名前10的廠商營(yíng)收情況進(jìn)行對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),即使是國(guó)內(nèi)排名第1的韋爾股份,在營(yíng)收規(guī)模上也難以企及國(guó)外排名第10的超威(AMD)162.99億美元營(yíng)收(約合人民幣1086.07億元)。

(OFweek維科網(wǎng)匯總整理自Gartner、各公司公告)

小結(jié)

總體看下來(lái),2021年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)因?yàn)榛馃岬氖袌?chǎng)需求,依然處在蓬勃旺盛的發(fā)展行情中,根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售達(dá)到5559億美元,同比增長(zhǎng)26.2%。中國(guó)仍然是最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),2021年的銷(xiāo)售額總額為1925億美元,同比增長(zhǎng)27.1%。

缺芯行情還在繼續(xù),國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商在部分環(huán)節(jié)的能力的確處在優(yōu)勢(shì)地位,成為了這段時(shí)間承接市場(chǎng)需求的重要支點(diǎn)之一。但也能看到,在增加國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力的同時(shí),也抓住時(shí)機(jī)提升技術(shù)實(shí)力,才能更好地面對(duì)不斷變化的行業(yè)發(fā)展進(jìn)程,進(jìn)入與國(guó)外頭部廠商平起平坐的隊(duì)列。