還記得2020年初，和一位資深半導(dǎo)體人士交流時，她篤定地說了一句：“下一個十年，將是風(fēng)大浪大、水大魚大的黃金十年。”

　　當(dāng)時，我們對即將席卷全球的疫情渾然不覺，也沒有完全預(yù)判到，頻次和規(guī)模驚人的整合并購將在半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)生。

　　咨詢機(jī)構(gòu)IC Insights數(shù)據(jù)顯示，2020年全年半導(dǎo)體的并購價值躍升至1179億美元，創(chuàng)下歷史最高年度紀(jì)錄，僅在2020年9月至12月期間，半導(dǎo)體并購交易總額就達(dá)到了945億美元。

　　回望這兩年，一位朋友感慨，“芯片所吸引的關(guān)注，過去2年比過去10年都多。”

　　開啟新十年

　　2020發(fā)生了什么

　　圖源 | ARM architecture

　　復(fù)盤2020年的半導(dǎo)體并購大案，有3筆規(guī)模驚人：分別是ADI 210億美元并購美信、AMD 350億美元并購賽靈思、英偉達(dá)擬400億美元并購Arm。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局由此發(fā)生劇烈震蕩。

　　3筆飆高的并購案中，Arm作為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體IP供應(yīng)商，其去向歸屬尤其牽動著產(chǎn)業(yè)高度敏銳的神經(jīng)。

　　而就在英偉達(dá)發(fā)起并購的3個月前，2020年6月，Arm發(fā)布了一則聲明：Arm中國合資公司安謀科技董事會以7：1投票贊成罷免吳雄昂，安謀科技的一場“換帥大戲”由此拉開帷幕。

　　時間來到2022年2月，英偉達(dá)對Arm的并購以失敗告終，新CEO Rene Haas上任；隨后在5月，安謀科技發(fā)布了聯(lián)席首席執(zhí)行官劉仁辰博士和陳恂博士上任的消息，兩位全面接管安謀科技的商業(yè)經(jīng)營。

　　至此，Arm公司與安謀科技都完成了一次“蝶變”。

　　放眼下一個十年，產(chǎn)業(yè)競爭的“內(nèi)核”悄然變化了。最大的改變在于：一是推動著芯片制程和性能穩(wěn)步提升的摩爾定律已經(jīng)失速，盡管CMOS的微縮至少在十年內(nèi)還是會繼續(xù)進(jìn)行下去，但技術(shù)挑戰(zhàn)無疑越來越大，需要投入的資源也越來越多；此外，大數(shù)據(jù)和人工智能時代的到來，新的計算需求不斷衍生，展望下一個十年或更長遠(yuǎn)的未來，人工智能應(yīng)用將更加廣泛和深入，在云、邊、端全面落地。

　　基于此，傳統(tǒng)的算力基礎(chǔ)面臨著巨大的升級需求。對于為芯片設(shè)計提供基礎(chǔ)架構(gòu)、核心IP的Arm和安謀科技來說，發(fā)展各有千秋，機(jī)遇各有不同，下一步，將如何擁抱變革？

　　Arm走向全面計算

　　去年，Arm以罕見的創(chuàng)新節(jié)奏開啟了全面計算(Arm Total Compute)戰(zhàn)略的推進(jìn)。其關(guān)注焦點從單一的產(chǎn)品演進(jìn)，轉(zhuǎn)化為以應(yīng)用場景與體驗為導(dǎo)向的系統(tǒng)解決方案，對硬件IP、物理IP、軟件、工具、以及彼此間的協(xié)作進(jìn)行全面優(yōu)化，這是IP層級顛覆性創(chuàng)新的開始。

　　從全面升級到Armv9架構(gòu)，到公布基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域Neoverse V1和N2平臺的細(xì)節(jié)，再到推出三款基于Armv9架構(gòu)的全新CPU內(nèi)核，Arm以密集的迭代升級來契合業(yè)界的創(chuàng)新速度。

　　新推出的Armv9架構(gòu)預(yù)計將使未來兩代移動和基礎(chǔ)設(shè)施CPU的性能提升超過30%，此外引入了增強(qiáng)的可伸縮矢量擴(kuò)展SVE2。增強(qiáng)了多項DSP和ML處理能力，可支持更多的并行工作，增強(qiáng)了在CPU上本地運行5G系統(tǒng)、VR/AR以及ML工作負(fù)載的處理能力。

　　基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也是創(chuàng)新重點。未來的多樣計算要求、符合數(shù)據(jù)中心占地面積和功率密度等要求，都在驅(qū)動整個數(shù)據(jù)中心的優(yōu)化，并且逐漸從上層應(yīng)用遷移到整機(jī)，擴(kuò)展到服務(wù)器處理器。

　　以DPU為例，已經(jīng)成為基礎(chǔ)設(shè)施芯片的熱門賽道，基于Arm內(nèi)核的DPU芯片，也越來越多地引起業(yè)界關(guān)注。包括英偉達(dá)、英特爾、Marvell等頭部芯片廠商在內(nèi)，都采用了Arm內(nèi)核來開發(fā)DPU芯片。此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在部署和適配標(biāo)準(zhǔn)化DPU產(chǎn)品的同時，也開始探索適合自己業(yè)務(wù)需求的定制化DPU產(chǎn)品。在這個方向，ASIC SoC DPU 很可能會成為普遍的產(chǎn)品形態(tài)，Arm內(nèi)核也將迎來更大的落地機(jī)遇。

　　CPU方面，基于最新Armv9架構(gòu)的三款CPU核也已推出，分別是旗艦級Cortex-X2、大核CPU Cortex-A710、高效率小核Cortex-A510，可以說是面向未來計算的基石。

　　日前公布的Arm財報顯示，2021財年的27億美元收入中，Arm芯片許可業(yè)務(wù)收入大幅增長61%，至11.3億美元；基于Arm架構(gòu)技術(shù)銷售的芯片版權(quán)費增長20%，達(dá)到15.4億美元。Arm官方表示，得益于汽車電氣化和計算能力提升的需求，推動了Arm公司IP授權(quán)業(yè)務(wù)在去年首次實現(xiàn)超過10億美元營收，為歷史最好業(yè)績。

　　全球綜合數(shù)據(jù)資料庫Statista預(yù)測，到2028年，Arm架構(gòu)處理器在數(shù)據(jù)中心和云的市場規(guī)模將達(dá)到580億美元，是2019年的14倍多，市場份額也將從2019年的5%增長到25%。

　　安謀科技

　　樹下乘涼，也繼續(xù)種樹

　　Arm于2018年對其中國業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分，成立了獨立運營、中方控股的合資公司——安謀科技。背靠Arm這棵大樹，再趕上中國蓬勃發(fā)展的半導(dǎo)體市場，安謀科技有沒有想過“躺賺”？或許可能，但并不是高枕無憂的理由。

　　隨著新技術(shù)的發(fā)展和新應(yīng)用的大量普及，5G、AI、IoT、自動駕駛、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分市場的蓬勃發(fā)展激發(fā)了對半導(dǎo)體的需求。與此同時，在國際環(huán)境不確定性的影響下，在國家著力推動關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控的政策引導(dǎo)下，國產(chǎn)替代越來越成為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，下游客戶越來越意識到自主可控的重要性，對本土自研產(chǎn)品的需求逐年提升。

　　在技術(shù)層面，海量數(shù)據(jù)流爆發(fā)成為未來算力發(fā)展的重要驅(qū)動因素。傳統(tǒng)CPU或GPU為核心的計算架構(gòu)已無法滿足高密度、高性能、多樣化的計算需求，異構(gòu)計算成為下一代平臺的主流方向。

　　在這些趨勢的導(dǎo)向下，安謀明確了兩大業(yè)務(wù)方向：一方面，通過發(fā)展自研IP，加大投入對本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的支持；另一方面，繼續(xù)推動Arm IP在中國市場的落地。

　　在安謀著力發(fā)展自研IP的這些年，正是端側(cè)AI芯片在智能視覺和語音領(lǐng)域高速發(fā)展的時期。與此同時，邊緣計算、自動駕駛/智能座艙、IoT安全等，都對芯片提出了多樣化的需求。公開信息顯示，獨立運營四年以來，安謀科技圍繞人工智能、CPU、信息安全、ISP等多個領(lǐng)域開展本土研發(fā)。目前，已經(jīng)推出周易NPU、星辰CPU、山海SPU、玲瓏ISP和玲瓏VPU等多條自研IP產(chǎn)品線，已向超過100個本土客戶進(jìn)行授權(quán)，超過30個客戶實現(xiàn)了流片和量產(chǎn)。

　　在幾大自研IP中，周易NPU是針對深度學(xué)習(xí)的AI專用處理器，目前已經(jīng)發(fā)展迭代了Z1和Z2兩代產(chǎn)品，分別定位于邊緣計算通用的AI IP和高性能場景。其中，Z1是安謀獨立運營后發(fā)布的第一款自研IP產(chǎn)品。<與非網(wǎng)>獲悉，今年下半年，安謀科技還將發(fā)布大算力NPU產(chǎn)品，主要面向自動駕駛、智能座艙、ADAS等應(yīng)用場景。

　　山海SPU是信息安全I(xiàn)P產(chǎn)品，已經(jīng)迭代了“山海E10/E20” 和“山海S12”兩代產(chǎn)品。山海信息安全解決方案包括硬件、軟件和安全SaaS服務(wù)，能夠提供端、管、云整體的基礎(chǔ)安全能力。硬件方面，山海同時支持國際通用密碼算法以及中國商用密碼算法?？捎糜贗oT設(shè)備安全解決方案，以及為智能手機(jī)、平板、智能電視及安防等行業(yè)，提供數(shù)字版權(quán)保護(hù)、AI 安全、身份認(rèn)證等基礎(chǔ)安全能力。

　　玲瓏ISP處理器主打多媒體應(yīng)用，可用于安防監(jiān)控、無人機(jī)、消費相機(jī)、AIoT及智能汽車等領(lǐng)域的視頻、圖像處理。其中，i3系列主要針對低功耗輕量級應(yīng)用，支持2K視頻處理及單路視頻信號接入處理；i5 系列主打中高端市場應(yīng)用，支持4K視頻及多路視頻信號接入處理。

　　除了自研IP的創(chuàng)新，業(yè)界當(dāng)前普遍關(guān)注的焦點是：安謀如何背靠Arm這棵大樹，繼續(xù)根植本土創(chuàng)新、拓展生態(tài)合作的深度和廣度？從新管理層上任后的動態(tài)來看，既有與地平線在高性能自動駕駛芯片、智能汽車生態(tài)系統(tǒng)的合作；也有與鴻鈞微電子在高性能服務(wù)器處理器基礎(chǔ)架構(gòu)、生態(tài)方面的合作；此外，憶芯科技搭載Cortex-A55和安謀星辰STAR-MC1的企業(yè)級PCIe4.0?SSD主控芯片近期也宣布成功流片?？梢钥闯觯仓\在緊扣熱門賽道，持續(xù)推進(jìn)在自動駕駛、服務(wù)器基礎(chǔ)設(shè)施、存儲等領(lǐng)域的開花結(jié)果。

　　自研IP走向何方

　　成長于英國的Arm，通過30年的產(chǎn)品和區(qū)域布局，最終形成了遍布全球的龐大生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。那么，安謀是否也可以由點連綴成線、面，走向強(qiáng)大？在中國這片創(chuàng)新正當(dāng)時的土地上，經(jīng)歷紛爭后的安謀，能否專注于創(chuàng)新本身，繼續(xù)推動自研IP的演進(jìn)？

　　經(jīng)<與非網(wǎng)>向安謀方面求證后獲悉，首先安謀未來的獨立性保持不變，其次在業(yè)務(wù)模式方面，堅持發(fā)展自研IP和開展Arm IP業(yè)務(wù)并重的路線。

　　值得注意的是，安謀強(qiáng)調(diào)“自研IP業(yè)務(wù)”放在第一，在業(yè)務(wù)的核心程度、資源的投入方面，優(yōu)先級都是最高的。下一步，安謀將進(jìn)一步加大自研業(yè)務(wù)線的資源投入和產(chǎn)出，整體團(tuán)隊規(guī)模也有望在年底擴(kuò)展到千人左右。

　　一位業(yè)界朋友表示，出于對產(chǎn)品的差異化性能、綜合成本和產(chǎn)品快速落地的考慮，業(yè)界當(dāng)前需要的不只是單一標(biāo)準(zhǔn)化的IP產(chǎn)品或多個IP的打包服務(wù)，而是能夠針對不同場景、整體軟硬件協(xié)同的定制化計算單元組合，需要能夠?qū)崿F(xiàn)指令集、處理器IP甚至與工具、軟件的協(xié)同優(yōu)化，只有這樣才能滿足應(yīng)用需求?！耙援?dāng)前國內(nèi)廠商的幾款大算力自動駕駛芯片來看，其芯片不僅采用了Arm架構(gòu)，也需要疊加各類復(fù)雜的計算單元，特別是AI計算單元，才能形成完整的計算核心”，他表示。

　　隨著芯片設(shè)計日趨復(fù)雜，行業(yè)分工更加細(xì)化，IP在芯片設(shè)計中的角色越來越重要。經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批面向不同領(lǐng)域的獨立第三方IP公司，例如芯原、銳成芯微、芯動科技、和芯微電子、蘇州國芯、華夏芯、芯耀輝、芯啟源、橙科微電子、寒武紀(jì)等。

　　與這些公司相比，安謀如果將自研IP與Arm IP進(jìn)行深層的互補(bǔ)、融合，就有望更好地根據(jù)市場需求來提供計算單元組合。這種互補(bǔ)的發(fā)展路線也將有助于安謀打造獨特競爭力，帶動自研業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

　　手持多樣IP矩陣，面向中國強(qiáng)勁市場需求，一方面，Arm架構(gòu)能滿足通用或定制應(yīng)用場景需求，特別是在地緣政治因素的影響下，可以保證國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的基本面，繼續(xù)支持本土企業(yè)開發(fā)具有全球競爭力產(chǎn)品；另一方面，一些客戶已經(jīng)對差異化的自研IP表現(xiàn)出了高度的關(guān)注和興趣，希望能夠獲得優(yōu)異TCO、高度定制化的產(chǎn)品組合。

　　一位業(yè)界朋友評論道：“‘罷免’風(fēng)波持續(xù)兩年，業(yè)界吃瓜之余，其實對Arm IP和安謀自研IP的業(yè)務(wù)走向都非常關(guān)注，畢竟IP是長周期的業(yè)務(wù)，穩(wěn)定性非常重要。從安謀科技董事會舉措和管理層變更來看，穩(wěn)定是一家高科技企業(yè)的基石，才能持續(xù)推動創(chuàng)新。業(yè)界也樂于看到安謀能夠解決紛爭，專注于技術(shù)和市場本身?！?/p>

　　寫在最后

　　上個月，調(diào)研機(jī)構(gòu) IPnest 發(fā)布了芯片設(shè)計IP統(tǒng)計報告。報告顯示，2021年全球IP市場中，Arm公司穩(wěn)居IP供應(yīng)商Top1，市場占有率達(dá)40.4%，遙遙領(lǐng)先于排名第二、第三的Synopsys和Cadence（市占率分別為19.7%和5.8%）。

　　而根據(jù)Arm日前公布的財報，2021財年，安謀科技約占Arm總營收的 20%。CEO Rene Haas在接受外媒采訪時表示 Haas表示，“中國市場表現(xiàn)非常好，中國市場的良性發(fā)展正面促進(jìn)著Arm全球的發(fā)展，而合資公司的模式是深入中國市場的重要抓手。”

　　不論從哪個角度來看，Arm和安謀都應(yīng)該是彼此需要的產(chǎn)業(yè)角色。而不論是誰，要掌握通往下一個十年的金鑰匙，唯有從市場需求出發(fā)，從基礎(chǔ)創(chuàng)新進(jìn)行根本變革。只有這樣，才能實現(xiàn)上至超級計算機(jī)、數(shù)據(jù)中心，下至自動駕駛、移動終端和智能IoT設(shè)備的宏大愿景，真正成為未來智能社會的基石。