在消費(fèi)電子行業(yè)處在低迷期的當(dāng)下，汽車電動(dòng)化和智能化發(fā)展趨勢(shì)正成為芯片應(yīng)用的核心驅(qū)動(dòng)力之一，成為其長(zhǎng)期成長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源。汽車電動(dòng)化+智能化帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成的升級(jí)，汽車芯片含量+重要性成倍提升，將迎來(lái)價(jià)值向成長(zhǎng)的重估機(jī)會(huì)。

該機(jī)構(gòu)分析，電動(dòng)車半導(dǎo)體含量約為燃油車2倍，智能車為8-10倍。在需求增量端，2020年全球約需要439億顆汽車芯片，2035年增長(zhǎng)為1285億顆。價(jià)值增量端，2020年汽車芯片價(jià)值量為339億美元，2035年為893億美元?？梢?jiàn)汽車將成為芯片的新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有望成為引領(lǐng)半導(dǎo)體發(fā)展新驅(qū)動(dòng)力。

在這個(gè)被視為“最后一個(gè)萬(wàn)億級(jí)”的市場(chǎng)，不僅意味著電動(dòng)車對(duì)芯片的需求有了大幅增加，也將在新的行業(yè)分工趨勢(shì)下，帶動(dòng)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的重新聚合。

近日舉行的第十二屆松山湖中國(guó)IC創(chuàng)新高峰論壇期間對(duì)此進(jìn)行了探討。芯原股份創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民指出，目前芯片領(lǐng)域的存量市場(chǎng)出現(xiàn)發(fā)展瓶頸，但值得關(guān)注三個(gè)增量市場(chǎng)：新能源汽車和智慧出行，新能源和儲(chǔ)能，工業(yè)元宇宙。尤其電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展，有望令中國(guó)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到換道超車的發(fā)展機(jī)遇。

雖然目前行業(yè)基于視覺(jué)方案、電氣架構(gòu)、底盤(pán)模式等都在積極嘗試探索，尚未有明確定論，但部分場(chǎng)景下，中國(guó)廠商已經(jīng)具備了領(lǐng)先能力，產(chǎn)業(yè)角色的重新分工也正帶來(lái)新的成長(zhǎng)空間。

談到自動(dòng)駕駛，目前備受關(guān)注的就是視覺(jué)方案的演進(jìn)和應(yīng)用進(jìn)展。

瑞芯微電子高級(jí)副總裁陳鋒認(rèn)為，特斯拉早前的Model 2系列產(chǎn)品中，采用的是視覺(jué)+毫米波解決方案，但由于特斯拉想要更快迭代，若僅采用視覺(jué)方案可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)?！暗菷SD(完全主動(dòng)駕駛)方案演進(jìn)后，我覺(jué)得特斯拉還是會(huì)把激光雷達(dá)加進(jìn)去?！?/p>

這一方面源于，在特定場(chǎng)景如途徑轉(zhuǎn)角時(shí)，激光雷達(dá)可以起到保護(hù)作用;另一方面激光雷達(dá)的方案成本也在快速降低。“我認(rèn)為感知還是越全面越好，最主要是視覺(jué)，關(guān)鍵是成本?！彼m(xù)稱。

上海小橡投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人石興梅以具體場(chǎng)景指出，在諸如揚(yáng)塵環(huán)境中，激光雷達(dá)就起到類似算法“耳朵”的功能，當(dāng)量產(chǎn)到一定程度后，視覺(jué)方案可能會(huì)回歸到多角度狀態(tài)。

當(dāng)然也有不同觀點(diǎn)。北京翊輝科技有限公司CEO榮輝看來(lái)，在未來(lái)3-5年內(nèi)，可以是攝像頭+毫米波雷達(dá)+激光雷達(dá)方案，但如果是未來(lái)10年或終極方案，可能純視覺(jué)就夠了。

原因在于，理論上說(shuō)，單純靠眼睛就可以在絕大多數(shù)場(chǎng)景把車開(kāi)好?！艾F(xiàn)在人工智能的深度學(xué)習(xí)技術(shù)，實(shí)際上在學(xué)習(xí)人的能力。但人的能力是有限的，我認(rèn)為機(jī)器學(xué)習(xí)基本上最終可以趕上人的能力?！彼瑫r(shí)指出，在未來(lái)的無(wú)人駕駛條件，會(huì)比今天簡(jiǎn)單得多，綜合這些內(nèi)外因來(lái)看，純視覺(jué)就可以是終極方案。

在追求轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，鴻海的半導(dǎo)體及電動(dòng)車野心進(jìn)一步顯現(xiàn)。5月31日，鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉在年度股東大會(huì)上表示，鴻海集團(tuán)將在未來(lái)三年聚焦電動(dòng)車、半導(dǎo)體和低軌衛(wèi)星三大領(lǐng)域。

其中，在電動(dòng)車領(lǐng)域，鴻海的目標(biāo)是到2025年市場(chǎng)占有率達(dá)5%，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到一萬(wàn)億元新臺(tái)幣，出貨量為每年50萬(wàn)至75萬(wàn)輛，并在2024年前投片或量產(chǎn)多款車用半導(dǎo)體和零部件。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，鴻海目標(biāo)是自有設(shè)計(jì)半導(dǎo)體加上外包產(chǎn)能彈性運(yùn)用，提供電動(dòng)車與資通訊(ICT)客戶不缺料的半導(dǎo)體方案，以及成為第一家具備持續(xù)供應(yīng)能力的EMS廠與車用次系統(tǒng)廠。

在低軌衛(wèi)星領(lǐng)域，劉揚(yáng)偉稱，鴻海未來(lái)三年將正式投入低軌衛(wèi)星領(lǐng)域研發(fā)，包含由鴻海統(tǒng)籌的LEO衛(wèi)星通信酬載自主研發(fā)、自建地面接收站等，目標(biāo)是打造未來(lái)電動(dòng)車上即時(shí)聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境場(chǎng)域。

可以看出，鴻海未來(lái)三大領(lǐng)域聚焦的主體終端應(yīng)用都是電動(dòng)車。而在這背后其戰(zhàn)略考量是，“進(jìn)可攻未來(lái)電動(dòng)車商機(jī)，退亦有半導(dǎo)體業(yè)務(wù)可守”。但作為賽道新“攪局者”，鴻海也面臨不少嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

在成為全球“代工之王”后，鴻海的半導(dǎo)體野心，在其“3+3”新事業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)已有所彰顯。據(jù)了解，鴻海的“3+3”戰(zhàn)略主要包括“電動(dòng)車、數(shù)字醫(yī)療、機(jī)器人”三大新興產(chǎn)業(yè)，以及“人工智能、半導(dǎo)體、新一代通訊技術(shù)”三項(xiàng)新技術(shù)領(lǐng)域。

2019年6月，劉揚(yáng)偉出任鴻海董事長(zhǎng)時(shí)就曾表示，集團(tuán)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局，在應(yīng)用部分主要集中在電動(dòng)車、數(shù)字醫(yī)療和機(jī)器人三大領(lǐng)域上，并會(huì)在未來(lái)3年到5年內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展這些領(lǐng)域所需的關(guān)鍵技術(shù)。

但“3+3”戰(zhàn)略并非劉揚(yáng)偉所創(chuàng)，更準(zhǔn)確的說(shuō)是繼承鴻海創(chuàng)始人兼首任董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘的“衣缽”。2018年5月，郭臺(tái)銘在清華大學(xué)演講時(shí)明確表示，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要大量芯片，而鴻海每年需進(jìn)口400多億美元芯片，所以“半導(dǎo)體自己一定會(huì)做”。

郭臺(tái)銘當(dāng)時(shí)透露，鴻海已設(shè)立半導(dǎo)體事業(yè)部(S事業(yè)群)，擁有一支上百人團(tuán)隊(duì)，委任劉揚(yáng)偉擔(dān)任總經(jīng)理。而S事業(yè)群也成為鴻海內(nèi)部啟動(dòng)半導(dǎo)體建制布局的開(kāi)端，初期計(jì)劃是成為從IC到軟件的解決方案供貨商，并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)上下游垂直整合。

這一戰(zhàn)略從鴻海早些年間投資的數(shù)家半導(dǎo)體企業(yè)得到體現(xiàn)，包括投資半導(dǎo)體設(shè)備廠商京鼎精密、半導(dǎo)體模塊封測(cè)廠商訊芯科技、LCD驅(qū)動(dòng)器IC設(shè)計(jì)企業(yè)天鈺科技、半導(dǎo)體和LED制造設(shè)備廠商沛鑫能源以及IC設(shè)計(jì)公司虹晶科技等。同時(shí)，整個(gè)集團(tuán)側(cè)重點(diǎn)是朝向IC設(shè)計(jì)、制程設(shè)計(jì)方向發(fā)展。

但與此同時(shí)，鴻海旗下富士康又在大陸與珠海、濟(jì)南和南京等市，陸續(xù)就參與當(dāng)?shù)匦酒圃旆矫孢_(dá)成了多項(xiàng)協(xié)議，以及在青島建設(shè)共投資達(dá)600億元人民幣的封測(cè)廠等。這一系列的布局也使得劉揚(yáng)偉當(dāng)時(shí)宣稱的“鴻海絕對(duì)不會(huì)做晶圓廠”的說(shuō)法不攻自破。

2021年，鴻海進(jìn)軍晶圓制造領(lǐng)域的野心進(jìn)一步凸顯，其中包括通過(guò)子公司取得馬來(lái)西亞上市公司DNeX約5.03%股權(quán)。對(duì)鴻海而言，間接入股或是曾經(jīng)直接競(jìng)購(gòu)東芝存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)、SilTerra失敗后所選擇的投資方式。

“在半導(dǎo)體領(lǐng)域，電動(dòng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求增加5-10倍。但是因?yàn)椤毙尽虼蠹s700萬(wàn)左右電動(dòng)車沒(méi)有生產(chǎn)。電動(dòng)車是上半場(chǎng)，智能車是下半場(chǎng)，智能車對(duì)半導(dǎo)體的需求更大?！?/p>

今年6月份，在2021中國(guó)汽車重慶論壇上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示，中國(guó)汽車品牌在新能源汽車的技術(shù)層面已全面超越合資品牌，隨著“三電”技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)等核心技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)占比有望進(jìn)一步提升到60%。王傳福認(rèn)為，從國(guó)內(nèi)外的環(huán)境和資源條件來(lái)看，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車已是大勢(shì)所趨。他預(yù)計(jì)，2030年新能源汽車在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率有望達(dá)到70%，中國(guó)汽車品牌的市場(chǎng)占比有望達(dá)到60%。汽車行業(yè)未來(lái)也會(huì)出現(xiàn)兩極分化，想要成為“幸存者”就必須具備三種素質(zhì)：“核心技術(shù)、精準(zhǔn)的戰(zhàn)略方向和快速?zèng)Q策，可能讓企業(yè)多一點(diǎn)生存機(jī)會(huì)。如果不具備這三個(gè)素質(zhì)的話，被淘汰的概率更大?！?/p>

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