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中國半導體巨頭,冰火兩重天

2023-04-14
作者: 杜芹DQ
來源: 半導體行業(yè)觀察

  2022年,受地緣政治沖突、通脹等多種因素的影響,全球經(jīng)濟增長進一步放緩。全球半導體行業(yè)經(jīng)歷了2021年高速增長后,2022年增速開始回落,且結(jié)構(gòu)性分化較為明顯:一方面,與普通消費電子相關的產(chǎn)品需求較為疲軟,另一方面與汽車、新能源等相關的產(chǎn)品需求較為旺盛。而且中國的半導體廠商尤其是芯片設計企業(yè)在消費類電子的企業(yè)較多,因此受到的波及也較大。

  最近,不少國產(chǎn)上市半導體企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了2022年的營收財報??傮w來看,有人歡喜有人憂,上游的半導體設備、材料、代工廠基本都是營收和利潤雙雙增長的情況,而主要產(chǎn)品是消費電子的芯片供應商,業(yè)績則不好看。值得一提的是,功率半導體領域這邊風景猶好。本文主要列舉了國內(nèi)各半導體產(chǎn)業(yè)鏈上巨頭廠商的營收情況,窺一斑而知全豹,希望能以此供大家系統(tǒng)的了解2022年整個國產(chǎn)半導體發(fā)展的情況。

  晶圓代工廠2022年創(chuàng)新高

  最近幾年,大陸的芯片產(chǎn)品品類不斷延展,成為推動晶圓代工產(chǎn)業(yè)規(guī)模與工藝技術進一步發(fā)展的重要驅(qū)動力,2022年兩大晶圓代工廠中芯國際和華虹半導體也受益于此,獲得了不錯的發(fā)展。不過就目前而言,本土集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模依然無法滿足市場實際需求,產(chǎn)業(yè)的工藝技術能力相比全球領先企業(yè)依然存在差距。

  雖然2022年晶圓代工市場獲得了增長,但隨著消費電子市場景氣度下降,今年代工業(yè)仍然面臨較大的挑戰(zhàn)。代工業(yè)也逐漸迎來寒風,晶圓廠也開始將目光瞄向汽車和新能源等領域。

  中芯國際營收、凈利潤均創(chuàng)新高

  根據(jù)全球各純晶圓代工企業(yè)最新公布的2022年銷售額情況排名,中芯國際位居全球第四位,在中國大陸企業(yè)中排名第一。

  2022年中芯國際全年營收為495億元,同比增長39%,毛利率增長到38%,歸屬于上市公司股東的凈利潤超過120億元,均創(chuàng)歷史新高,實現(xiàn)年度最優(yōu)業(yè)績。實現(xiàn)主營業(yè)務收入人民幣488.8億元,同比增加39.3%。其中,晶圓代工業(yè)務營收為人民幣452.9億元,同比增長41.0%。

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  營業(yè)收入變動原因說明:主要是由于本年銷售晶圓的數(shù)量增加和平均售價上升所致。銷售晶圓的數(shù)量由上年 674.7萬片約當 8英寸晶圓增加 5.2%至本年709.8萬片約當 8 英寸晶圓。平均售價(銷售晶圓收入除以總銷售晶圓數(shù)量)由上年4,763元上升至本年6,381元,平均售價上升與價格上漲以及產(chǎn)品組合變化相關。

  2022年底,中芯國際的晶圓片庫存量高達516724片,比上年增長395%。中芯國際表明,庫存量比上年增長的原因主要是生產(chǎn)備貨。

  展望2023年,智能手機和消費電子行業(yè)回暖需要時間,工業(yè)領域相對穩(wěn)健,汽車電子行業(yè)增量需求僅可以部分抵消手機和消費電子疲弱的負面影響。上半年,行業(yè)周期尚在底部,外部不確定因素帶來的影響依然復雜。雖然下半年可見度仍然不高,但公司已感受到客戶信心的些許回升,新產(chǎn)品流片的儲備相對飽滿?;谕獠凯h(huán)境相對穩(wěn)定的前提下,按照國際財務報告準則,公司預計 2023 全年:營收同比降幅為低十位數(shù),毛利率在 20%左右;折舊同比增長超兩成,資本開支與上一年相比大致持平;到年底月產(chǎn)能增量與上一年相近。

  華虹半導體凈利潤大漲76%

  2022財年華虹半導體銷售收入達到創(chuàng)歷史新高的24.755億美元,較上年度增長51.8%。公司的毛利率也從去年的27.7%提到到34.1%,同比上升6.4個百分點,這主要由于平均銷售價格上漲以及產(chǎn)品組合優(yōu)化,部分被折舊費用增加所抵銷達成的。統(tǒng)計凈利潤方面,如財報所示,華虹半導體在2022財年錄得了4.066億美元,較2021年上升了76.0%。

  在產(chǎn)能方面,截至2022年底,華虹半導體擁有三座8英寸晶圓廠和一座12英寸晶圓廠,近三年折合8英寸年產(chǎn)能分別為248.52萬片、326.04萬片、386.27萬片,年均復合增長率為24.67%。

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  從地區(qū)分布來看,中國是公司的最大營收來源。在2022年貢獻了公司73.2%的營收,同比增加了50.3%。北美地區(qū)客戶雖然只貢獻了華虹半導體12%的營收,但在去年這個地區(qū)的營收貢獻同比增長了86.9%。這是在所有地區(qū)客戶中增長最快的。

  按終端市場劃分,消費電子是公司產(chǎn)品發(fā)力的主要市場,營收貢獻高達64.6%,其同比增長也高達73.9%。工業(yè)和汽車電子則是公司第二大終端市場,貢獻22.2%營收,同比增長74.1%,是公司2022年所有市場中表現(xiàn)最好的一個領域。

  按照華虹公司的財報所說,展望2023年,全球經(jīng)濟復蘇仍面臨諸多不確定因素。全球經(jīng)濟增長放緩,傳統(tǒng)消費類需求下滑或成為半導體產(chǎn)業(yè)新年度面臨的共同挑戰(zhàn)。在面對外需下降,內(nèi)需加速轉(zhuǎn)型升級的國內(nèi)環(huán)境下,華虹半導體積極布局新興市場如電動汽車、新能源等領域,加速匹配新的市場需求,順應市場保持業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展。

  封測廠商2023難熬?

  在全球委外封測廠商中,長電科技、通富微電、華天科技是大陸位于前十的OSAT廠商。2022年,除了長電在營收和利潤上均實現(xiàn)增長以外,通富微電和華天科技的利潤均下滑嚴重。而且,目前整個封測業(yè),庫存仍處于高位狀態(tài),據(jù)業(yè)內(nèi)從業(yè)人士透露,封測需求已經(jīng)跌到“冰窖”。看向封測廠商的庫存:2022年底,長電科技的先進封裝庫存量為17億只,比去年同比增長67%;傳統(tǒng)封裝庫存為13億只,同比減少43%。通富微電的庫存量為13.5億快,同比增長45.79%,增長的主要原因是生產(chǎn)規(guī)模擴大,以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化等原因?qū)е缕谀齑嫔唐窋?shù)量增加。華天科技的集成電路庫存量為16萬只多,比去年同期減少4.29%。

  2022年各家具體財報如下:

  長電科技

  2022年長電科技全年實現(xiàn)營業(yè)收入337.6 億元,同比增長10.7%;歸屬于上市公司股東的凈利潤32.3億元,同比增長 9.2%。公司2022年度營業(yè)收入按市場應用領域劃分情況:通訊電子占比39.3%、消費電子占比29.3%、運算電子占比 17.4%、工業(yè)及醫(yī)療電子占比 9.6%、汽車電子占比 4.4%,與去年同期相比消費電子下降 4.5 個百分點,運算電子增長 4.2 個百分點,汽車電子增長 1.8 個百分點。在測試領域,公司引入 5G 射頻,車載芯片,高性能計算芯片等更多的測試業(yè)務,相關收入同比增長達到 25%。

  2023年,長電科技計劃將主要投資的重點放在汽車電子專業(yè)封測基地,2.5D Chiplet,新一代功率器件封裝產(chǎn)能規(guī)劃等未來發(fā)展項目,以及現(xiàn)有工廠面向高性能封裝技術,工廠自動化等產(chǎn)能升級的方向上,減少現(xiàn)有工廠常規(guī)產(chǎn)品的技術和產(chǎn)能更新的規(guī)模。Chiplet 小芯片解決方案的多樣化研發(fā)、PLP 面板級封裝實用技術研發(fā)、碳化硅,氮化鎵等新一代功率器件模組的研發(fā)將是 2023 年的重點推進方向。

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  通富微電

  2022年,通富微電實現(xiàn)營業(yè)收入214.29 億元,同比增長35.52%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 5.02 億元,同比下降 47.53%。在全球前十大封測企業(yè)中,公司營收增速連續(xù)3年保持第一。

  在對未來的看法中,通富微電財報中指出:短期來看,公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營“挑戰(zhàn)與機遇”并存,挑戰(zhàn)是公司可能會面臨行業(yè)觸底過程中的陣痛,機遇是行業(yè)新技術(Chiplet 等先進封裝新技術)、新應用(ChatGPT 等人工智能新應用)帶來的廣闊發(fā)展空間。從技術角度看,先進封裝延續(xù)摩爾定律,Chiplet方興未艾。從市場需求看,下游新興應用如高性能計算和汽車電子的蓬勃發(fā)展,為封裝領域注入長期成長動力。

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  華天科技

  2022年,華天科技完成營業(yè)收入119.06 億元,同比下降1.58%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.54億元,同比下降 46.74%。2022年共完成集成電路封裝量 419.19億只,同比下降 15.57%,晶圓級集成電路封裝量138.95萬片,同比下降 3.18%。

  2023年華天科技也將推進 2.5D Interposer(RDL+Micro Bump)項目的研發(fā),布局 UHDFO、FOPLP 封裝技術,加大在 FCBGA、汽車電子等封裝領域的技術拓展,提升公司在先進封裝領域的競爭力。

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  半導體材料廠商

  半導體材料分為多種,包括硅片、電子特種氣體、光刻膠、靶材、CMP拋光材料、基板等等。在半導體材料技術領域,目前日本占據(jù)主導地位,中國半導體材料自給率僅為10-15%(SEMI的統(tǒng)計數(shù)據(jù)),高端產(chǎn)品仍與國際競爭對手存在較大差距,“卡脖子”問題較為嚴峻。在國際貿(mào)易環(huán)境不確定性增強的背景下,半導體材料國產(chǎn)替代的戰(zhàn)略需求緊迫。

  滬硅產(chǎn)業(yè)

  半導體硅片行業(yè)是寡頭壟斷的行業(yè),長期以來均被全球前五大硅片廠商壟斷,包括日本的信越化學和SUMCO、中國臺灣環(huán)球晶圓、德國Siltronic 和韓國SK Siltron,上述五家企業(yè)合計占據(jù)近90%市場份額。滬硅產(chǎn)業(yè)為國內(nèi)規(guī)模最大、技術最全面、國際化程度最高的半導體硅片企業(yè)之一。目前產(chǎn)品類型涵蓋 300mm 拋光片及外延片、200mm 及以下拋光片及外延片、SOI 硅片、壓電薄膜襯底材料等,產(chǎn)品廣泛應用于存儲芯片、圖像處理芯片、通用處理器芯片、功率器件、傳感器、射頻芯片、模擬芯片、分立器件等領域。

  2022年滬硅產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入為 36億元,較上年同期增長45.95%;歸屬于上市公司股東凈利潤為3.2億元,較上年同期增長122.45%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 11,524.88 萬元,較上年同期的-13,163.78 萬元實現(xiàn)扭虧為盈。營業(yè)收入的增長,主要系公司下游半導體產(chǎn)品需求旺盛,且公司產(chǎn)能進一步釋放,特別是公司 300mm 半導體硅片產(chǎn)品的銷量增長顯著所致。

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  江豐電子

  江豐電子是高純?yōu)R射靶材國產(chǎn)領軍者,主要產(chǎn)品包括鋁靶、鈦靶、鉭靶、鎢鈦靶等,產(chǎn)品應用于半導體(主要為超大規(guī)模集成電路領域)、平板顯示、太陽能等領域。公司的各種材料靶材在28-7nm技術節(jié)點的全面量產(chǎn),部分靶材產(chǎn)品在5nm技術節(jié)點已經(jīng)量產(chǎn)。

  2022年江豐電子實現(xiàn)營業(yè)收入23.24億元,同比增長45.80%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.65億元,同比增長148.72%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.18億元,同比增長186.50%。

  半導體設備

  北方華創(chuàng)

  北方華創(chuàng)的設備布局涵蓋刻蝕、沉積、清洗、檢測等環(huán)節(jié),下游覆蓋邏輯、存儲、功率、第三代半導體、光伏、面板等多領域,公司不斷擴大產(chǎn)品線,是國內(nèi)首屈一指的平臺型半導體設備供應商。

  據(jù)北方華創(chuàng)發(fā)布的2022年度業(yè)績預告顯示,預計2022年度營收區(qū)間為135-156億元,同比增長39.41%-61.10%;凈利潤21億元-26億元,同比增長94.91%-141.32%。對于取得高速增長的原因是:公司積極采取多項措施,克服了疫情及供應鏈等不利因素的影響,保障了生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行,實現(xiàn)客戶訂單有序交付,全年電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務經(jīng)營業(yè)績均實現(xiàn)了持續(xù)增長。

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  中微公司

  中微公司主打產(chǎn)品是等離子體刻蝕設備,是十大類關鍵設備市場最大的一類,占半導體前道設備總市場約22%。中微公司的刻蝕設備已應用于全球先進的 7 納米和 5 納米集成電路加工制造生產(chǎn)線。

  2022年中微公司營業(yè)收入為 47.40 億元,同比增加約52.50%。2022年扣非后歸母凈利潤為9.19億元,同比增加約183.44%。公司2022年營業(yè)收入47.40億元,較2021年增加16.32億元,同比增加約 52.50%;公司2022年毛利21.68億元,較2021年增加8.20 億元,同比增加約60.88%。

  中微公司業(yè)績增長的主要原因是:公司的等離子體刻蝕設備在國內(nèi)外持續(xù)獲得更多客戶的認可,市場占有率不斷提高,在國際最先進的5納米芯片生產(chǎn)線及下一代更先進的生產(chǎn)線上均實現(xiàn)了多次批量銷售。公司的另一類主打產(chǎn)品 MOCVD 設備在新一代Mini-LED 產(chǎn)業(yè)化中,在藍綠光 LED 生產(chǎn)線上取得了絕對領先的地位。另外,公司的各種新產(chǎn)品開發(fā),比如用于更先進微觀器件制程的薄膜設備和刻蝕設備,也取得了可喜的進展。

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  消費電子市場萎靡,這些廠商利潤大跌

  CIS巨頭韋爾股份:利潤大跌77.88%

  韋爾股份的半導體產(chǎn)品設計業(yè)務主要由圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務體系構(gòu)成。韋爾股份是全球前三大 CMOS 圖像傳感器供應商之一。

  2022年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入200.78 億元,較 2021 年減少 16.70%。歸屬于上市公司股東的凈利潤下跌77.88%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤下跌高達97.61%。其中半導體設計業(yè)務收入實現(xiàn)164.07億元,占主營業(yè)務收入的比例為 82.15%,較上年減少19.49%;公司半導體分銷業(yè)務實現(xiàn)收入35.65億元,占公司主營業(yè)務收入的 17.85%,較上年減少2.60%。

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  由于受到宏觀經(jīng)濟形勢帶來的巨大壓力,以智能手機、計算機為代表的消費電子領域市場規(guī)模受到了較強的沖擊。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),2022年全年,上市新機型累計423款,同比下降了12.4%。上述因素給公司各業(yè)務帶來了較大的干擾,特別是公司圖像傳感器業(yè)務來源于智能手機市場的收入從 2021 年 97.08 億元下滑至 53.97 億元,減少 44.40%。主要應用在智能手機市場的公司觸控與顯示解決方案業(yè)務收入從 2021 年 19.63 億元下滑至 14.71 億元,減少 25.08%。Canalys 數(shù)據(jù)顯示,2022 年全年電腦市場出貨量為 4,850 萬臺,較2021年下降約15%,由于市場需求的大幅下降,公司圖像傳感器業(yè)務來源于筆記本電腦市場的收入從2021年9.41億元下滑至6.73億元,減少28.49%。

  不過汽車領域特別是新能源汽車領域,表現(xiàn)出了需求增速加快的明顯特征。2022 年公司圖像傳感器業(yè)務來源于汽車市場的收入從2021年23.21億元提升至36.33 億元,增加56.55%。

  韋爾股份的CMOS圖像傳感器的庫存量高達14.4億顆,比去年增長了37%。觸控與顯示產(chǎn)品的庫存量為7243萬顆,增長145%。除此之外,TVS的庫存量也很高,為27億多顆。

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  北京君正:凈利潤下滑14.79%

  北京君正發(fā)展始于自主研發(fā)的CPU技術,2020年,北京君正完成對北京矽成(ISSI)及其下屬子品牌Lumissil的收購,并擁有其100%股份。并購后北京君正從過去專注CPU技術拓展至MCU、智能視頻芯片、存儲芯片、模擬互聯(lián)芯片的一體化發(fā)展模式,成為了一體平臺芯片IC設計企業(yè),公司產(chǎn)品主要應用于汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通訊及部分消費類市場。

  2022年北京君正全年實現(xiàn)總營收54.12億元,同比+2.61%。實現(xiàn)歸母凈利潤7.89億元,同比下滑14.79%。其中,Q4實現(xiàn)營收11.93億元,同比下降19.46%。主要系22年消費電子需求持續(xù)疲弱,智能視頻芯片、微處理器芯片業(yè)績承壓。

  具體各產(chǎn)品來看:1)微處理器芯片主要面向IoT市場的各類智能硬件產(chǎn)品,2022年實現(xiàn)營收約1.27億元,同比下滑35.96%。2)IPC芯片受安防市場景氣下行以及市場競爭激烈影響,疊加產(chǎn)業(yè)鏈去庫存壓力較大,2022年營收約6.43億元,同比下降34.32%。3)存儲芯片產(chǎn)品線,DRAM和Flash均實現(xiàn)同比增長(同比+12.8%),2022年實現(xiàn)營收將近40.55億元,其中汽車、工業(yè)等市場保持了良好的需求。4)模擬互聯(lián)芯片,2022年實現(xiàn)收入4.79億元,在各個產(chǎn)品線中成長表現(xiàn)最優(yōu),同比實現(xiàn)增長16.01%,主要系公司在車規(guī)HBLED芯片等方面已逐漸成為市場主要供應商。

  指紋識別龍頭匯頂科技:營收同比減少35%~45%,凈利潤減少6~9億元

  匯頂科技主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領域提供領先的半導體軟硬件解決方案。目前公司擁有傳感產(chǎn)品、觸控產(chǎn)品、連接產(chǎn)品、音頻產(chǎn)品、安全產(chǎn)品五大品類。

  據(jù)匯頂科技2022年的業(yè)績預告中披露,預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤較少9億-6億元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將出現(xiàn)虧損。主要原因是公司產(chǎn)品大部分依賴于智能手機市場,受國際形勢、宏觀經(jīng)濟及持續(xù)的疫情影響,市場及客戶需求下降較大;同時公司主要產(chǎn)品競爭加劇,銷售價格承壓,導致公司2022年營業(yè)收入同比減少 35%到45%。

  而且因受消費電子市場及客戶需求下滑的影響,以智能手機為代表的消費電子市場競爭更為激烈,公司對部分庫齡較長且消耗緩慢的存貨計提存貨跌價準備4億元到5億元。

  射頻巨頭卓勝微:凈利潤下降49.61%

  卓勝微主要專注于射頻集成電路領域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要向市場提供射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品解決方案,同時公司還對外提供低功耗藍牙微控制器芯片。

  2022年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 36.79億元,較上年同期下降20.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 107,578.38 萬元,較上年同期下降49.61%。卓勝微的業(yè)績也是受公司主要下游應用的手機行業(yè)市場需求疲軟影響。

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  功率半導體這邊風景猶好

  功率半導體是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心,主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換等。功率半導體的市場規(guī)模在全球半導體行業(yè)的占比在8%-10%之間,結(jié)構(gòu)占比保持穩(wěn)定。功率半導體是電力電子裝置的必備,行業(yè)周期性波動較弱。近年來,功率半導體的應用領域已從工業(yè)控制和消費電子拓展至新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)等諸多市場,行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。

  中國是全球最大的功率半導體消費國,占據(jù)全球功率半導體超過30%的需求,且中國的功率半導體的市場規(guī)模在全球的占比仍在逐步增加。預計至 2024 年中國功率半導體市場規(guī)模有望達到 206 億美元。所以2022年,功率半導體的市場普遍較好,SiC作為熱門汽車零部件自是不比多說,IGBT市場的發(fā)展也呈現(xiàn)一片大好,甚至處于缺貨的狀態(tài)。

  功率半導體IDM龍頭華潤微

  華潤微是功率半導體IDM龍頭,公司主營業(yè)務可分為產(chǎn)品與方案、制造與服務兩大業(yè)務板塊。其中公司產(chǎn)品聚焦于包括以MOSFET、IGBT為代表的功率半導體產(chǎn)品,以光電傳感器、煙報傳感器、MEMS傳感器為主的傳感器產(chǎn)品,和以MCU為代表的智能控制產(chǎn)品等。公司制造與服務業(yè)務主要提供半導體開放式晶圓制造、封裝測試等服務。此外,公司還提供掩模制造服務。

  根據(jù)Omdia和中國半導體行業(yè)協(xié)會(CSIA)的統(tǒng)計,以 2021 年度銷售額計,華潤微在中國功率器件企業(yè)排名第二、中國半導體制造企業(yè)排名第三、中國封裝測試企業(yè)排名第五、中國 MOSFET規(guī)模排名第一、中國MEMS規(guī)模排名第三、中國掩模制造企業(yè)排名第一。

  2022年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入100億元,較上年同期增長8.77%;營業(yè)利潤25億元,較上年同期增長6.78%;利潤總額 26億元,較上年同期增長12.75%;歸屬于母公司所有者的凈利潤261,967.05萬元,較上年同期增長15.51%。據(jù)華潤微的財報透露,營業(yè)收入增長的主要原因是,公司接受的訂單飽滿,整體產(chǎn)能利用率高,公司各事業(yè)群營業(yè)收入均有所增長。

  在2022年營收業(yè)務分類中,一方面,產(chǎn)品與方案實現(xiàn)銷售收入25.14 億元,同比增長 22.97%,公司的產(chǎn)品與方案業(yè)務板塊收入占比達 49%。功率器件事業(yè)群銷售收入同比增長23.4%;集成電路事業(yè)群銷售收入同比增長23%。另一方面,制造與服務業(yè)務板塊實現(xiàn)銷售收入25.66億元,同比增長7.66%。

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  士蘭微

  2022年,士蘭微營業(yè)總收入為82.8億元,較2021年同期增長15.12%;公司營業(yè)利潤為11.9億元,比2021年同期減少 31.19%;公司利潤總額為119,229萬元,比2021年同期減少 31.10%;公司歸屬于母公司股東的凈利潤為 105,242 萬元,比 2021 年同期減少 30.66%。

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  2022年,公司分立器件產(chǎn)品的營業(yè)收入為44.67億元,較上年同期增長 17.13%。分立器件產(chǎn)品中,MOSFET、IGBT 大功率模塊(PIM)、肖特基管、穩(wěn)壓管、開關管、TVS 管等產(chǎn)品的增長較快。

  在未來的發(fā)展戰(zhàn)略方面,士蘭微在財報中提到,持續(xù)提升綜合能力,發(fā)揮 IDM 模式的優(yōu)勢,聚焦高端客戶和高門檻市場;重點瞄準當前汽車和新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的契機,抓住國內(nèi)高門檻行業(yè)和客戶積極導入國產(chǎn)芯片的時間窗口,利用我們有多條不同尺寸硅芯片產(chǎn)線和化合物產(chǎn)線的特點拓展工藝技術與產(chǎn)品平臺。

  揚杰科技

  功率半導體廠商揚杰科技采用垂直整合(IDM)一體化、Fabless 并行的經(jīng)營模式,集半導體單晶硅片制造、功率半導體芯片設計制造、器件設計封裝測試、終端銷售與服務等縱向產(chǎn)業(yè)鏈為一體。

  2022年揚杰科技實現(xiàn)營業(yè)收入54億元,較上年同期增長23.22%,歸屬于上市公司股東的凈利潤10.6億元,較上年同期增長38.17%。主要原因是:1)公司持續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)投入,不斷開發(fā)出具有市場競爭力的高附加值產(chǎn)品,新產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)突出。IGBT、MOSFET、小信號等產(chǎn)品線均實現(xiàn)了大幅增長,SiC 產(chǎn)品線研發(fā)取得重大突破。2)公司大力布局清潔能源和汽車電子市場,汽車電子方面,陸續(xù)獲得多家海內(nèi)外著名汽車零部件企業(yè)認可,并在全系列產(chǎn)品上逐步開始批量交付;清潔能源方面,在進一步鞏固和擴大傳統(tǒng)光伏應用領域優(yōu)勢,與多家行業(yè) TOP 客戶建立戰(zhàn)略合作的同時,進一步拓展光伏逆變、儲能等新領域,研發(fā)投入和產(chǎn)能布局得到大幅增加,推動 2022 年銷售收入實現(xiàn)高速增長。3)公司持續(xù)踐行國際化戰(zhàn)略布局,形成國內(nèi)與國際雙循環(huán)和雙輪驅(qū)動的格局。

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  IGBT功率半導體巨頭斯達半導

  斯達半導主營業(yè)務是以IGBT為主的功率半導體芯片和模塊的設計研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。IGBT作為能源變化和傳輸?shù)暮诵钠骷芤嬗谛履茉?、新能源汽車等領域拉動,IGBT需求保持快速增長。在庫存方面,截止2022年底,斯達半導的IGBT模塊的庫存量為39萬只。2022年,IGBT 模塊的銷售收入占公司主營業(yè)務收入的 82.92%,是公司的主要產(chǎn)品。

  2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入27億元,較2021年同期增長58.53%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8億元,較2021年同期增長 105.24%。同時,公司主營業(yè)務收入在各細分行業(yè)均實現(xiàn)穩(wěn)步增長:(1)公司工業(yè)控制和電源行業(yè)的營業(yè)收入為 11億元,較去年同期增長 3.93%。(2)公司新能源行業(yè)營業(yè)收入為 14.56億元,較去年同期增長154.81%。(3)公司變頻白色家電及其他行業(yè)的營業(yè)收入為1.19億元,較去年同期增長99.19%。

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  寫在最后

  由于庫存過剩和終端市場需求疲軟,半導體公司普遍對2023年初的前景看淡。與大多數(shù)其他半導體市場形成鮮明對比的是,汽車半導體庫存普遍低于預期水平,汽車半導體市場在2023年以及本十年末將呈現(xiàn)健康的增長。目前來看,國內(nèi)的芯片龍頭企業(yè)已經(jīng)紛紛開向汽車等高速增長行業(yè)布局。

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