真空技術(shù)為所有產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),舉凡機(jī)械、食品等,每個(gè)市場對真空產(chǎn)業(yè)都具有重要地位。半導(dǎo)體代工與TFT-LCD面板生產(chǎn)地區(qū)集中在亞洲,帶來相當(dāng)大的真空設(shè)備需求商機(jī),半導(dǎo)體/平面顯示器市場需求也與全球景氣波動(dòng)連動(dòng),廠商在設(shè)備投資或?qū)嵤齑嬲{(diào)整時(shí),也決定真空設(shè)備與機(jī)器的市場需求。
據(jù)日本真空工業(yè)會(JVIA)發(fā)表的真空設(shè)備各季訂單與銷售金額統(tǒng)計(jì),2014年第3季59間廠商總銷售金額為1,243億日圓,較前期減少7.2%,較去年同期增加9.8%。其中,出口部分占53.7%,分別是臺灣31.7%、美國17.3%、韓國12.8%、中國28.0%、歐洲6.5%及其他地區(qū)3.7%。
以產(chǎn)品別看,真空設(shè)備為896億日圓,較前期減少11.7%,較去年同期增加13.1%。其中,出口占591億日圓,較前期減少28%;日本國內(nèi)則占305億日圓,增加56.8%。
零組件(真空泵、測量設(shè)備、零件與材料)銷售金額為251億日圓,較前期增加6.2%,比去年同期增加1.1%。其中,出口占69億日圓,比前期減少2.1%;日本國內(nèi)則占181億日圓,增加9.8%。
以用途別看,半導(dǎo)體用途占53.9%、FPD用途占16.5%、光學(xué)產(chǎn)業(yè)用途占9.8%、電子零件用途占5.5%、物理化學(xué)用途儀器占2.0%、能源用途占1.7%。
在訂單金額方面,第3季訂單金額為1,132億日圓,較前期減少27.8%,較去年同期減少8.8%。其中,出口占627億日圓,較前期減少33.6%,較去年同期減少7.35%。日本國內(nèi)則占505億日圓,比前期減少18.9%,比去年同期減少10.3%。
以產(chǎn)品別看,真空設(shè)備為778億日圓,較前期減少37.2%,較去年同期減少14.4%。其中,出口占543億日圓,較前期減少37.7%,日本國內(nèi)則占235億日圓,減少35.9%。
零組件訂單金額為258億日圓,比前期增加9.4%,其中出口占75億日圓,較前期減少19.3%;日本國內(nèi)則占183億日圓,增加5.7%。
真空系統(tǒng)元件產(chǎn)品不能單獨(dú)運(yùn)作,因此產(chǎn)值的變化主要取決于真空設(shè)備及維修市場的需求,在真空設(shè)備中,真空幫浦為最重要零組件。
據(jù)經(jīng)濟(jì)部工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料,2014年我國真空幫浦產(chǎn)量為7萬臺,較2013年微幅衰退7.1%,產(chǎn)值為16.2億元,較2013年衰退12.1%。主因是2012年起全球景氣走穩(wěn),不僅帶動(dòng)終端需求市場復(fù)蘇,全球光電、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出大幅反彈成長,設(shè)備需求增加,連帶提振真空幫浦市場成長。
2014年因光電市場投資趨向?qū)徤鞅J兀w表現(xiàn)較2013年衰退。產(chǎn)品平均單價(jià)自2008年逐年成長,2014年落到每件約23,100元,較2013年衰退5.3%。
2014年我國真空幫浦市場需求為54.9億元,較2013年上升4%;出口比例65.5%,較2013年上升9.3個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口依存度89.8%,較2013年上升5.1個(gè)百分點(diǎn)。顯示我國真空幫浦多仰賴國外進(jìn)口,國內(nèi)廠商雖有能力生產(chǎn),但產(chǎn)值、產(chǎn)量并不足以供應(yīng)國內(nèi)需求。
就我國真空幫浦進(jìn)出口變化來看,2008~2009年全球性金融海嘯導(dǎo)致總體消費(fèi)需求不振,半導(dǎo)體與面板產(chǎn)業(yè)不僅產(chǎn)能大減、更延宕相關(guān)擴(kuò)廠計(jì)畫,導(dǎo)致2009年我國真空幫浦進(jìn)口腰斬。
到了2010~2011年景氣緩步復(fù)蘇,國內(nèi)高科技電子產(chǎn)業(yè)設(shè)備投資規(guī)模成長,帶動(dòng)相關(guān)零組件進(jìn)出口值同步反彈。2014年進(jìn)口值約為出口值的4~5左右,凈進(jìn)口金額為38.6億元。
日本是我國真空幫浦最大進(jìn)口國,2014年市占率33.8%,第二大進(jìn)口國為韓國,市占率約17.1%,英國排名第三,市占率14.9%。
出口國家則以中國大陸居第一,2014年市占率24.5%,排名第二的美國,市占率12.7%;泰國排名第三,市占率7.7%。
由于2014年第3季半導(dǎo)體制造設(shè)備需求穩(wěn)定成長,特別是日本國內(nèi)需求強(qiáng)勁,銷售金額持續(xù)增加,預(yù)估第4季對半導(dǎo)體的投資也會維持良好表現(xiàn)。
但FPD用途大型投資計(jì)畫,恐將持續(xù)停擺一陣子。因此JVIA認(rèn)為半導(dǎo)體與車載用途將維持強(qiáng)勁需求,特別是DRAM用途表現(xiàn)佳,韓國有大型投資案件,2015年第1季前真空設(shè)備產(chǎn)業(yè)應(yīng)該很樂觀。